Этапы действий

Справочник "Этапы действий" предназначен для хранения информации об этапах CRM-воронки. Используется для оформления действий (фактов взаимодействия с клиентом).      

Система предоставляет возможность устанавливать скрытые этапы и этап по умолчанию.

В справочнике доступны операции добавления, редактирования. Они выполняются через окно правки.

 

 

По каждому этапу в системе хранится следующая информация (жирным выделены обязательные для заполнения поля):

•Наименование;

•Цвет;

•"Следует за" - указывается предыдущий элемент. Необходимо для формирования строгой последовательности этапов CRM-воронки.

•Описание;

•Признак скрытой записи;

•Признак записи по умолчанию.

 

В системе определены предустановленные этапы действий (выделены жирным шрифтом). Они являются конечными этапами CRM-воронки. То есть, любое действие будет завершено в одном из этих этапов.