Действие

Действие является документом, фиксирующим факт взаимодействия с клиентом.

Для оформления действия необходимо заполнить поля:

•Дату создания;

•Дату и время выполнения - когда действие должно быть выполнено;

•Этап - этап CRM-воронки.

•Тип - операция, которую необходимо выполнить (звонок,  sms-оповещение, встреча и т.д.);

•Метка;

•Предприятие;

•Менеджер;

•Источник информации;

•Клиент и его контакты, автомобиль;

•Напоминание и его параметры - когда и как пользователь должен быть оповещен о наступлении времени выполнения действия;

•Описание;

•Комментарии - отмечаются дополнительные сведения, которые возникают в процессе работы с клиентом.

•Документы - добавляются связанные документы. Например, есть действие с типом "звонок". В результате звонка клиенту - были заказаны запчасти для него. То есть, сформирован документ "Заказ клиента". В действии он добавляется в качестве связанного документа.

•Работы - список работ, который будет добавлен в раздел "Работы" при создании связанного документа.

•Товары - список товаров, который будет добавлен в раздел "Товары" при создании связанного документа.

 

Кнопки окна  правки действия:

- открыть справочник с возможностью выбора его элемента;

- открыть окно добавления нового элемента в справочник;

- открыть окно правки существующего элемента;

- отправить клиенту письмо через сервис E-mail рассылок;

- отправить клиенту сообщение через сервис SMS рассылок.

 

 Кнопки панели инструментов таблицы "Комментарии":

          - добавить новый комментарий;

- удалить комментарий;

- редактировать комментарий;

- настроить отображение колонок в списке комментариев.