Периодические услуги

Ряд услуг автосервиса носит периодический характер, то есть, должен выполняться каждые несколько тысяч км. пробега автомобиля или через определенный период времени (замена масла, фильтров и т.д.). Важно отслеживать обращения клиента по таким услугам и прогнозировать дату их следующего выполнения. Зная дату следующего выполнения работы – вы можете предварительно созвониться и предложить клиенту записаться на обслуживание.

Такая функциональность реализуется в окне «Периодические услуги» вкладки «Планирование».

 

 

Сначала необходимо задать условия поиска периодических услуг. Для этого откройте справочник «Периодические услуги. Условия поиска» и установите следующие характеристики:

 

 

•Условие поиска (например, «масл» или «воздушный фильтр» и т.д.). Работы, в наименовании которых будет найдена строка, будут считаться периодическими. Для них будет рассчитана дата следующего выполнения. Порядок слов неважен. Т.е. при указании условия «воздушный фильтр» будут найдены работы, содержащие оба слова в любом порядке. Также при поиске игнорируются символы разделители - скобки и т.п.

•Пробег автомобиля. Через какое количество км. работа должна выполняться снова.

•Временной интервал (в днях). Через какое количество дней работа должна выполняться снова.

 

Следует иметь в виду:

•При создании нового условия поиска система сама найдет работы из заказ-нарядов, удовлетворяющие условию, и рассчитает для них дату следующего выполнения.

•При изменении критерия поиска (строки поиска, пробега автомобиля или временного интервала) система перепроверит перечень удовлетворяющих условию поиска работ и пересчитает дату следующего выполнения.

•Система рассчитывает дату следующего выполнения только для заказ-нарядов, оформленных не ранее, чем за 2 года до текущей даты.

 

Как рассчитывается среднесуточный пробег автомобиля? Система выбирает все заказ-наряды, оформленные не ранее, чем за 2 года до текущей даты, у которых указан «Пробег». Получает период обслуживания в днях - это разница max и min дат оформления выбранных заказ-нарядов. Отношение периода обслуживания к разнице величины пробега (из заказ-нарядов с max и min датой оформления) и есть среднесуточный пробег. Эта величина используется при расчете даты следующего выполнения работ из заказ-наряда.

 

При оформлении заказ-наряда система проверяет - содержит ли название какой-либо работы строку поиска (см. выше). Такие работы считаются периодическими и для них рассчитывается дата следующего выполнения:

•По пробегу автомобиля. Берется среднедневной пробег автомобиля из заказ-наряда, рассчитывается за сколько дней автомобиль пройдет пробег из условия поиска. К дате оформления заказ-наряда прибавляется это количество дней.

•По временному интервалу. К дате оформления заказ-наряда прибавляется временной интервал.

•Мы получаем две даты. Из них берется наименьшая и подставляется в качестве даты следующего выполнения работы.

 

Теперь нужно получить клиентов, у которых система рассчитала дату следующего выполнения работ, попадающих в нужный нам диапазон. Для этого открываем окно «Периодические услуги». Указываем период. Система выбирает все работы заказ-нарядов, дата следующего выполнения которых попадает в указанный период. Работы сгруппированы по клиенту и автомобилю. Выделяем работу. Она становится текущей. Из контекстного меню выбираем пункт «Создать действие», «Создать заказ-наряд» или «Создать калькуляцию». Система создает соответствующий документ, в котором

•Предприятие, клиент и его контакты заполняются исходя из данных заказ-наряда текущей работы.

•Работы – список работ текущего клиента и автомобиля, дата следующего выполнения которых, попала в указанный период, для которых еще не был создан документ («Действие», «Заказ-наряд», «Калькуляция»).

Для каждой работы можно создать только один документ каждого типа. Если такой документ уже создан, то рядом с наименованием работы появляется картинка – признак наличия документа для этой работы.  При «клике» на картинку – открывается «Действие», «Заказ-наряд» или «Калькуляция».