Сортировщик документов

Для автоматической обработки документов применяется встроенный в систему сортировщик. Сортировщик позволяет распределять документы, согласно правилам, по веткам дерева и выставлять метки.

 

 

Каждое правило определяется его именем и набором определенных действий.

 

Кнопки панели инструментов таблицы "Сортировщик":

- добавить новое правило;

- удалить правило;

- редактировать правило;

- переместить правило вверх;

- переместить правило вниз;

 

В сортировщике документов доступны операции добавления, редактирования, удаления правил.

 

 

По каждому правилу в системе хранится следующая информация (жирным выделены обязательные для заполнения поля):

 

•Наименование - наименование правила.

 

•Условия. В данном блоке указываются условия для отбора документов. Если документ удовлетворяет данным условиям, то к нему будут применены указанные действия. Работа с условиями аналогична работе с параметрами фильтрации.

•Предприятие - отбор по предприятию, на которое оформлен документ;

•Состояние – отбор по состоянию документа.

•Менеджеры – отбор по менеджеру, оформившему документ.

•Дата окончания (с даты) - отбор по дате окончания документа.

•Дата окончания (по дату) - отбор по дате окончания документа.

 

•Действия. В данном блоке определяются, какие действия произвести с документами, удовлетворяющими условиям.

•Установить метку - у документа будет изменена метка

•Перенести в группу - документ будет перенесен в указанную ветку дерева документов.

 

•Параметры

•Это правило активно (используется) - этот параметр отвечает за включение/отключение правила. Иногда необходимо на время отключить правило для отладки работы других правил. Используйте этот параметр для временного отключения правила.

•Прервать сортировку после этого правила – последующие правила, при обработке документа, не будут применяться, если было выполнено данное правило. Если данная опция снята, то даже если документ удовлетворяет условию и был перемещен в указанную папку, то он может быть изменен, если удовлетворяет условию нижестоящего правила.

•Создавать папку поиска согласно правилу – если отмечено, то в дереве списка документов будет автоматически создаваться ветка, содержащая все документы удовлетворяющие условиям сортировки.

•Учитывать условия фильтрации в папках поиска - если отмечено, то на условия сортировки будет еще дополнительно наложены условия установленных фильтров. Следует помнить, что приоритетными условиями являются условия сортировщика, т.е. в условиях фильтрации фильтры по предприятиям, состояниям и менеджерам будут проигнорированы.