Заказ-наряд "Оформление"

В разделе "Оформление" окна добавления/правки заказ-наряда содержится информация по корректности установленных реквизитов заказ-наряда. То есть, система анализирует указанные пользователем для заказ-наряда данные, проверяет их корректность и выводит сведения, характеризующие правильность заполнения каждого параметра заказ-наряда.

 

 

Корректность каждого параметра характеризуют обозначения:

- параметр заполнен корректно;

- параметр не заполнен, но является не обязательным параметром;

- параметр не заполнен или заполнен неверно и является обязательным параметром.

Возможность оформления заказ-наряда определяется корректным указанием всех обязательных для него данных:

•предприятие;

•клиент;

•транспортное средство;

•номер заказ-наряда;

•дата принятия заказ-наряда;

•дата окончания работ заказ-наряда;

•непустой перечень работ;

•перечень товаров со склада с ненулевым количеством, не превышающим количество, имеющееся на складе;

•перечень сопутствующих товаров с ненулевым количеством;

•номера связанных документов, если они созданы для заказ-наряда.

 

Подписи

 

Если предусмотрены подписи для документа, то документ может перейти в состояние "Оформлен" только если для него уже собраны все обязательные подписи.

 - подпись поставлена. Указывается время, когда поставлена подпись и пользователь.

- не поставлена обязательная подпись.

- нет необязательной подписи.

- удалить подпись. Стереть уже поставленную подпись, если у Вас имеются права администратора или право на управление данной подписью.

- поставить подпись. Поставить подпись, если у Вас имеются права администратора или право на управление данной подписью.

 

CRM

 

Выпадающее меню кнопки "CRM" содержит список действий и опросов (см. CRM-систему), оформленных на клиента текущего заказ-наряда (см. "Заказ-наряд. Документ"). Через меню вы можете

•"добавить новое действие";

•"редактировать уже существующее действие или опрос".

 

При выборе нужного пункта система откроет окно правки действия или опроса, в котором вы сможете внести необходимые изменения.

 

SMS

 

Чтобы отправить SMS клиенту текущего заказ-наряда, нажмите кнопку "SMS"  или выберите нужный шаблон отправки из выпадающего меню кнопки. Система откроет окно "SMS и e-mail рассылки" .Настройте в нем внешний вид и отправьте сообщение.

Опросы

 

При оформлении документа система автоматически создаст опрос для клиента текущего заказ-наряда  (см. "Заказ-наряд. Документ"), если

•установлен признак автоматического создания опроса

oв параметрах (см. "Параметры. Планирование");

oу клиента текущего заказ-наряда (см. "Клиент. Дополнительно");

•с момента проведения последнего опроса этого клиента прошло больше, чем период опроса, указанный в параметрах (см."Параметры. Планирование").

 

Оформление

 

В нижней части раздела "Оформление" представлены кнопки, обозначающие состояния, переход в которые возможен для текущего заказ-наряда. Активность кнопок зависит от начального состояния редактируемого заказ-наряда (см. "Схема перехода состояний заказ-нарядов"), прав пользователя, выполнившего текущий вход в систему (см. "Менеджер пользователей") и корректности указанных в заказ-наряде данных, так как перевод заказ-наряда в состояние "оформлен" возможен только в случае корректного заполнения всех обязательных для него данных.

Если документ находится в состоянии "Оформлен", то доступна кнопка "Редактировать". При нажатии кнопки система сохраняет документ в состоянии "черновик" и переоткрывает его уже в новом состоянии. В состоянии "черновик" доступна правка реквизитов документа.