Заказ-наряд "Платежи"

В разделе "Платежи" окна добавления/правки заказ-наряда содержится перечень платежей по заказ-наряду, перечень связанных с заказ-нарядом документов: счета на оплату и счета-фактуры. Опишем объекты, представленные в этом разделе.

 

Платежи

 

Платежи - содержит перечень выплат, производимых клиентом предприятию за сопутствующие товары и товары со склада, указанные в заказ-наряде. Набор операций, доступных для платежей, представлен кнопками на панели инструментов, находящейся в верхней части раздела "Платежи" окна добавления/правки заказ-наряда. Все основные операции продублированы пунктами контекстного меню.

Доступны операции добавления, редактирования, удаления платежа для заказ-наряда. Операции добавления, редактирования выполняются через окно правки платежа (см. "Платежи") .

Доступны операции частичной или полной оплаты суммы заказ-наряда за счет аванса (см. "Платеж с аванса"). В этом случае в колонке "вид оплаты" фиксируется признак оплаты за счет авансовых платежей ("с аванса") .

Доступна операция перечисления клиентом в качестве аванса предприятию определенной суммы или всего платежа, указанного в заказ-наряде (см. "Платеж на аванс"). В этом случае в колонке "вид оплаты" фиксируется признак перечисления клиентом в качестве аванса предприятию указанной суммы("на аванс").

Доступна операция перечисления клиентом бонусов в счет оплаты заказ-наряда. В верхней части окна указана сумма доступных на дату создания заказ-наряда бонусов. Меняя дату заказ-наряда или дату конкретного платежа, можно получить уже другую сумму доступных для оплаты бонусов. Так как бонусы активны с момента их насчисления в течении их срока действия. Потом они сгорают (см. "Срок действия бонусов").

Для удобства взаиморасчетов в программе предусмотрена функция округления суммы документов.

После того, как в редактируемом заказ-наряде происходит добавление платежа, перечисляющего деньги на аванс текущего клиента или снимающего деньги с аванса в счет оплаты товаров заказ-наряда, правка установленного для заказ-наряда клиента и предприятия становится невозможной, так как платежи "с аванса" и "на аванс" фиксируют движение денежных средств от клиента заказ-наряда к предприятию заказ-наряда и наоборот.

Для того чтобы изменить клиента или предприятие в редактируемом заказ-наряде, необходимо удалить все платежи заказ-наряда, перечисляющие деньги на аванс текущего клиента или снимающие деньги с аванса в счет оплаты товаров заказ-наряда.

В качестве итоговой информации выводятся данные по общей сумме товаров в документе, сумме платежей документа, балансе документа и общей задолженности клиента предприятию. Отрицательная величина задолженности обозначает долг предприятия перед клиентом.

 

- использовать в качестве оплаты баллы UDS.

- выбрать акции вручную.

Связанные документы

 

Связанные документы - указываются документы, связанные с текущим заказ-нарядом (счет на оплату, счет-фактура, приходный кассовый ордер). Доступны операции добавления нового связанного документа, правка его номера, удаления документа. Доступ к ним выполняется через кнопки на панели инструментов, находящейся над таблицей "Связанные документы". Все основные операции продублированы пунктами контекстного меню таблицы.

При добавлении нового связанного документа, система добавляет документ указанного типа, присваивая ему номер в соответствии с настройками нумератора предприятия указанного в заказ-наряде (см. раздел "Нумераторы" окна добавления/правки текущего предприятия). Неактивные пункты меню кнопки "Добавить документ" или пункты контекстного меню таблицы свидетельствуют о том, что на основе текущего заказ-наряда уже был создан документ указанного типа. Создание еще одного документа того же типа, связанного с текущим заказ-нарядом,  невозможно, то есть, с одним заказ-нарядом может быть связана только одна счет-фактура и один счет на оплату

Доступна правка автоматически установленного системой номера связанного документа (операция "редактировать документ"). Правка номера выполняется через контекстное окно, появляющееся при выполнении операции "редактировать документ" или выбора соответствующего пункта контекстного меню таблицы.

 

 

В появившемся контекстном окне пользователь может изменить по своему усмотрению префикс, номер или суффикс связанного документа, установить новый уникальный номер связанного документа или нулевое значение номера документа.

Операция удаления связанного документа доступна через кнопку "Удалить документ" на панели инструментов или соответствующий пункт контекстного меню.

После того, как в редактируемом заказ-наряде происходит добавление связанного документа, правка установленных для заказ-наряда даты и предприятия становится невозможной, так как связанные документы подразумевают временную зависимость от даты заказ-наряда (дата создания счета на оплату не должна превышать дату создания заказ-наряда, а дата создания заказ-наряда не должна превышать дату создания счета-фактуры) и зависимость от предприятия (связанные документы  регистрируются в системе от имени того же предприятия что и заказ-наряд).

Для того чтобы изменить дату или предприятие в редактируемом заказ-наряде, необходимо удалить все связанные с ним документы.

Дополнительные функции

 

Раздел "Платежи" диалогового окна добавления/правки заказ-наряда разделен на несколько зон: табличная часть платежей и табличная часть документов, связанных с заказ-нарядом. Существует возможность изменять размеры зон диалогового окна.

 

Кнопки раздела "Платежи" окна добавления/правки заказ-наряда:

- добавить платеж, связанный документ;

- удалить платеж, связанный документ;

- редактировать платеж, связанный документ.