Приходные накладные

Диалоговое окно "Приходные накладные" предназначено для хранения приходных накладных, зарегистрированных в системе. Приходная накладная является документом, подтверждающим факт прихода товара от поставщика с увеличением остатка на складе указанных позиций товара (в состоянии "оформлен") и без увеличения остатка на складе указанных позиций товара (в состоянии "черновик").

 

Древовидная структура приходных накладных

 

В левой части окна диалогового окна "Приходные накладные" представлена древовидная структура, состоящая из групп и подгрупп, предназначенная для структуризации приходных накладных, зарегистрированных в системе (см. "Древовидная структура"). Существует возможность указать группу по умолчанию. При создании новой приходной накладной, для которой явно не указана принадлежность конкретной группе, система устанавливает принадлежность группе по умолчанию. Группа по умолчанию помечается специальным символом (*).

- управление иерархией групп.

Приходная накладная

 

Таблица "Приходные накладные" представляет собой линейный список приходных накладных, разбитый на группы. Набор операций, доступных для приходных накладных, представлен кнопками на панели инструментов, находящейся в верхней части окна "Приходные накладные". Все основные операции продублированы горячими клавишами и пунктами контекстного меню.

 

В диалоговом окне "Приходные накладные" доступны операции добавления, редактирования, удаления. Операции добавления, редактирования выполняются через окно правки приходной накладной. Чтобы облегчить восприятие информации, окно правки разделено на несколько разделов:

 

•"Документ" -  содержит информацию, касающуюся обязательных данных для приходной накладной - предприятие (получающее товары), менеджер (оформляющий приходную накладную и несущий ответственность о приходе указанного в ней товара на склад), поставщик (отгружающий товар предприятию), входящие документы (расходная накладная и счет, выставленный поставщиком).

•"Товары" - содержит перечень товаров приходной накладной, их цену, количество.

•"Платежи" - содержит информацию по оплатам, производимых предприятием поставщику за поставляемые ему товары.

•"Оформление" - содержит информацию по корректности установленных реквизитов приходной накладной.

При добавлении новой приходной накладной система автоматически устанавливает ее принадлежность текущей группе. Если приходная накладная создается из группы "Все приходные документы", то система установит ее принадлежность группе по умолчанию. Если группа по умолчанию не указана, то приходная накладная будет создана без привязки к группе.

При удалении или редактировании существующей приходной накладной система проверяет:

•текущее состояние приходной накладной. Не в любом состоянии возможна правка/удаление документа!

•не является ли данная приходная накладная заблокированной другим пользователем;

•не попадает ли дата создания приходной накладной в закрытый расчетный период (см. раздел "Дополнительно" окна добавления/правки предприятия приходной накладной).

 

Если все условия выполняются, то система разрешает удаление/правку документа. В противном случае, удаление невозможно, а при попытке правки документа система открывает его на просмотр, запрещая редактирование данных.

Состояния приходных накладных

 

Важный и очень информативный признак приходной накладной – ее «состояние» (см. "Схему перехода состояний приходных накладных"). Оно предназначено для характеристики текущего статуса документа и определяет набор действий, которые могут быть к нему применены. Существует возможность выделения документов в диалоговом окне "Приходные накладные", находящихся в разных состояниях, разным цветом (см. "Параметры" раздел "Цвета"). Выделена будет только одна колонка таблицы приходных накладных, содержащая наименования состояний.

Фильтрация приходных накладных

 

Для облегчения восприятия больших объемов информации в системе предусмотрена возможность ее фильтрации по различным параметрам. Параметры фильтрации представлены в одноименном окне, доступ к которому можно получить при выборе нужного пункта меню кнопки "Применить фильтрацию". Основные принципы работы фильтрации документов описаны в разделе "Фильтрация".

Печать документов

 

Из диалогового окна "Приходные накладные" доступна печать приходной накладной, а также связанных с ней платежных документов (см. пункты меню кнопки "Печать документов").

Дополнительные функции

 

Из диалогового окна "Приходных накладных" доступны следующие дополнительные инструменты для работы с документами:

•"Закрепление документа" - выполняет операцию закрепления или снятия закрепления документа за текущим пользователем.

•"Копирование  приходной накладной" - выполняет создание нового документа и копирование в него всех параметров исходного документа, за исключением даты, состояния, номера и платежей исходного документа (см. "Копирование документов").

•"Операция сканирования штрих-кода" - считывает сканером значения штрих-кода с документа (при включенной соответствующей настройке) и  выполняет автоматический поиск документа в списке.

•"Маркировка" - позволяет помечать метками отдельные документы.

•"Перемещение" - позволяет "перетащить" документ из одной группы в другую.

•"История" - позволяет получать полный список действий, произведенных с документом с момента его создания (кто и когда создал документ, кто и когда его редактировал).

•"Операция SMS и E-mail рассылки". При оформлении приходной накладной система производит рассылку сообщений клиентам, заказы (см. "Заказы клиентов") которых полностью или частично покрываются товарами в накладной. Шаблоны, в соответствии с которыми выполняется рассылка, расположены в справочнике "Шаблоны рассылок" в группе "Заказ клиента".

   Чтобы отправка сообщений прошла успешно, у клиента должны быть установлены корректные параметры рассылки сообщений (см. окно добавления/правки контакта).

 

Также система предоставляет возможность настройки визуального отображения  окна путем изменения размеров зон диалогового окна и отключения/включения панели "Дополнительная информация".

 

См. также: Операции с документами. Оптимизация по скорости.Кнопки панели инструментов таблицы "Приходные накладные":

- добавить новую приходную накладную;

- удалить в Корзину (с нажатой клавишей Shift будет произведено безвозвратное удаление);

- редактировать приходную накладную;

- настройка отображения колонок в списке приходных накладных;

- выводит на печать текущую приходную накладную;

- копирование приходной накладной;

- настройка фильтрации приходных накладных (установка параметров и статуса активности фильтрации);

- выводит диалоговое окно истории приходной накладной, предоставляет возможность организации SMS и E-mail рассылки, закрепления документов за пользователями системы.

- выводит окно с подробной информацией о клиенте.