Заказ клиента "Документ"

В разделе "Документ" окна добавления/правки заказа клиента содержится информация, касающаяся обязательных данных, необходимых для оформления заказа - номер и дата документа, предприятие, клиент и его автомобиль и т.п. Опишем объекты, представленные в этом разделе.

 

 

•Номер - обозначает уникальный идентификатор документа, автоматически устанавливаемый системой в соответствии с "Механизмом  нумерации документов".

 

•Дата - по умолчанию устанавливается текущая системная дата. "Дата" является полем, обязательным для заполнения. Пока "дата" не будет указана пользователем, дальнейшее заполнение документа невозможно. Дата создания документа не может быть установлена меньше даты закрытия расчетного периода для предприятия. Дата закрытия расчетного периода устанавливается отдельно для каждого предприятия в разделе "Дополнительно" окна добавления/правки предприятия.

 

•Метка - позволяет отметить меткой документ (см. "Маркировка документа").

•Группа - позволяет установить группу принадлежности документа (см. Древовидная структура заказов клиентов);

 

•Предприятие:

oНаименование предприятия - выбирается из списка не скрытых (видимых) зарегистрированных в системе предприятий (см. справочник "Предприятия"). Порядок настройки предприятия, его адреса и банковского реквизита в заказе клиента описывается в "Механизме установки атрибутов документа".

 

oАдрес предприятия - выбирается из списка не скрытых (видимых) зарегистрированных в системе контактов предприятия, указанного выше.

 

oРеквизит предприятия - выбирается из списка не скрытых (видимых) зарегистрированных в системе реквизитов предприятия, указанного выше.

 

•Клиент:

oНаименование клиента - выбирается из списка не скрытых (видимых) зарегистрированных в системе клиентов (см. справочник "Клиенты"). Порядок настройки клиента, его адреса и банковского реквизита в заказе описывается в "Механизме установки атрибутов документа".

 

oСкидка - по умолчанию устанавливается скидка текущего клиента (см. "Скидка для документа").

 

 

•Автомобиль. Наименование траснпортного средства - выбирается из списка не скрытых (видимых) зарегистрированных в системе автомобилей клиента, указанного выше.

 

•Менеджер - выбирается из списка не скрытых (видимых) зарегистрированных в системе менеджеров предприятия, указанного в документе и обозначает лицо (сотрудника указанного предприятия), оформившего заказ-клиента (см. "Установка менеджера в документе").

 

•Атрибуты. Раздел предназначен для хранения информации по атрибутам, созданным пользователем в справочнике "Атрибуты", и необходимых ему для ввода и сохранения  дополнительных характеристик по документу.

 

•Примечание - указывается любая дополнительная информация о документе.

 

Номер, дата, предприятие и клиент являются полями, обязательными для заполнения. Пока они не будет указаны пользователем, дальнейшее заполнение документа невозможно.

При выборе нового клиента, система выводит сообщение, если для данного клиента настроены параметры вывода сообщений (см. раздел "Дополнительно" окна добавления/правки клиента).

 

Кнопки раздела "Документ" окна добавления/правки заказа клиента:

- открыть соответствующий справочник с возможностью выбора его элемента;

- открыть окно добавления нового элемента в соответствующий справочник;

- открыть окно правки существующего элемента в соответствующем справочнике.

- отправить клиенту письмо через сервис E-mail рассылок.

- отправить клиенту сообщение через сервис SMS рассылок.