Сделки

Сделки — это любые контакты с клиентом: информационный созвон, запрос на калькуляцию, запись на ремонт и т.д. Сделка является смысловой единицей на канбане: это задача по конкретному клиенту, которую нужно решить. В общем случае это означает, что по итогу сделки клиент получит необходимые услуги, а автосервис — оплату.

Создание сделки

В канбане от АвтоДилер Онлайн сделки создаются автоматически на основе любых обращений клиента: звонков, заявок с сайта, личных визитов. Все они фиксируются в CRM и попадают в начальный этап Неразобранное. Сделка на канбане выглядит следующим образом:

В карточке отображается сумма сделки. Вы можете указывать программе, какие связанные документы использовать для расчёта, а какие игнорировать.

Также можно создать сделку в канбане вручную. Для этого нажмите в левом верхнем углу экрана кнопку [+] и заполните поля в открывшемся окне:

  1. Выберите этап, на котором находится сделка. По желанию укажите сделку как приоритетную и/или задайте ей дедлайн. Если задача стала неактуальной, воспользуйтесь кнопками [Отказ] или [Корзина].
  2. По желанию добавьте текстовый комментарий к сделке — последний можно исправить или добавить новый, если автор числится как пользователь системы.
Удобно отследить комментарии к сделке

История всех комментариев сохраняется в карточке сделки. Также хронологию комментариев можно увидеть в превью сделки на канбане.

  1. Укажите данные клиента. Их можно ввести вручную, и тогда они сохранятся только в сделке, либо выбрать из справочника клиентов — если клиент является постоянным.
  2. Укажите данные клиентского автомобиля.
  3. Запишите в свободной форме причину обращения.
  4. Создайте на основе обращения документ:
  • калькуляцию;
  • запись на ремонт;
  • заказ-наряд;
  • товарный чек;
  • расходную накладную;
  • заказ клиента;
  • отказ от заказа клиента;
  • возврат клиента;
  • счет на оплату;
  • диагностический лист.

Для первых трех пунктов этого списка на экране представлены отдельные кнопки, остальные скрыты под кнопкой [Еще].

  1. Назначьте ответственного за сделку из числа сотрудников предприятия.
Сделки в списках документов

Ссылки на сделки есть в списках заказ-нарядов, приходных накладных и других связанных документах. Перейти в сделку из этих документов можно одним кликом.