Инфо

  1. Начните заполнение карточки, выбрав Тип клиента из предложенных вариантов:
  • физическое лицо;
  • индивидуальный предприниматель;
  • юридическое лицо.
Тип клиента очень важен

От этого выбора зависит набор полей, которые программа предложит вам заполнить — реквизиты физлица и юрлица различаются.

Изменение типа клиента

Если при создании клиента Тип клиента был указан неверно, вы можете внести изменения в любой момент. Перейдите в режим редактирования, выберите нужное значение и нажмите [Сохранить].
Во всплывающем окне программа предупредит, какие данные не удастся сохранить (например, номер свидетельства ИП). Подтвердите смену Типа клиента, нажав [Изменить].

  1. Заполните поля согласно выбранному типу клиента:
Физическое лицоИндивидуальный предпринимательЮридическое лицо
  • Фамилия*, Имя* и Отчество
  • Дата рождения
  • Пол
При необходимости проставьте галочку в чекбоксе «статус "глава КФХ"» в случае, если ИП зарегистрировано как глава крестьянского (фермерского) хозяйства.
  • ИНН*
  • Фамилия*, Имя* и Отчество
  • ОГРНИП
  • Номер свидетельства ИП
  • Дата выдачи свидетельства ИП
  • ИНН*
  • Наименование для документов — будет подставляться в оформляемые документы
  • КПП
  • ОГРН
Наименование в программе* (заполняется автоматически на основе введенных выше данных) — будет отображаться в списке клиентов.
Основной контакт
  • Фамилия*, Имя* и Отчество
  • Дата рождения
  • Пол
Контактная информация
  • Укажите номер телефона. Если контактов несколько, нажмите кнопку + Создать и добавьте остальные — помимо номера телефона это может быть email или аккаунт в Telegram.
  • Укажите, какой из контактов является основным и будет отображаться в списке клиентов.
  • Выберите, куда будут приходить сообщения из рассылки — можно настроить разные каналы для разных контактов.
  • Для каждого контакта можно оставить комментарий.
Адрес регистрации. При необходимости также можно добавить фактический адрес проживания.Юридический адрес. При необходимости можно добавить почтовый и фактический адреса.
Группа — если вы используете группировку клиентов.
Примечание — пишется в свободной форме.
Вложения — сюда можно добавить фотографии автомобиля, копии писем и другие документы.
* — поле обязательно для заполнения

Данные клиента-юридического лица можно заполнить по ИНН. Для этого введите цифры  в соответствующую строку и нажмите кнопку [Заполнить по ИНН].

Программа учитывает связку ИНН и КПП при создании и редактировании карточек клиентов, а также при загрузке банковских выписок. Если при добавлении клиента по ИНН программа сообщает, что компании с такими данными уже есть – значит, у организации несколько филиалов и нужно уточнить КПП. АвтоДилер Онлайн предложит несколько вариантов в списке – выберите нужный и нажмите кнопку [Продолжить] – основные данные компании заполнятся в карточке клиента автоматически.

Основной контакт

В карточке клиента типа ИП или Юрлицо есть группа полей «Основной контакт». В неё вносятся информация о сотруднике данного контрагента, с которым ваш автосервис чаще всего контактирует напрямую. Если такого сотрудника нет, поля можно оставить пустыми.

Наименование в программе

По умолчанию данные для строки Наименование в программе генерируются автоматически:

  • для физического лица в Карточке клиента в эту строку будут подставлены Фамилия, Имя и Отчество;
  • для юридических лиц в Наименовании в программе отражается название и организационная форма;
  • для ИП — Фамилия, Имя, Отчество и организационная форма.

Если вы не меняли Наименование в программе и строка остается серой, при изменении данных поле будет корректироваться автоматически. 

Вы можете задать кастомное Наименование в программе, для этого нажмите на значок Карандаша справа и введите свой вариант. Нажмите [Сохранить]. После сохранения карточка будет отражаться в списке Клиентов с новым Наименованием. 

Если вы хотите вернуть автозапонение Наименования в программе, вновь нажмите на Карандаш — это действие вернет генерацию Наименование в программе по умолчанию.