Импорт клиентской базы
Программа АвтоДилер Онлайн позволяет перенести клиентскую базу целиком, а не заводить в систему клиентов по одному. При импорте и экспорте данных создается очередь, которая помогает выгружать документы планомерно, друг за другом. Так программа не будет терять в скорости работы и зависать.
- Зайдите в раздел Справочники > Клиенты, нажмите в правом верхнем углу экрана кнопку [ЕЩЕ] и выберите пункт Импортировать.
- Нажмите кнопку [Скачать файл] и загрузите на компьютер шаблонную таблицу.
- Заполните поля таблицы. Обратите внимание, что:
- нельзя изменять заголовки столбцов;
- порядок столбцов не принципиален;
- обязательные для заполнения поля выделены красным цветом;
- импорт работает только на добавление информации, обновление данных не предусмотрено.
- Если клиенту нужно присвоить несколько автомобилей, контактных лиц, номеров и т.п., скопируйте соответствующий столбец и поменяйте числовой суффикс в скобках на следующий по порядку: (1), (2), (3) и т.д.
- Сохраните заполненный документ и перетащите его мышкой в специальное поле на странице программы либо нажмите кнопку [Добавьте вложение]. Программа принимает файлы в форматах .xls и .xlsx размером до 15 Мб.
Тестовый импорт
Рекомендуем сначала выполнить тестовый импорт 5–10 позиций. Если он пройдёт успешно, можно переносить остальную базу. Если возникнет ошибка, вам будет проще её отследить.
- Дождитесь окончания импорта. По завершении процедуры программа выдаст отчёт:
Импорт клиентской базы прошёл без ошибок.
Дополнительно
При экспорте файла с клиентской базой есть возможность вносить изменения в справочник по клиентам в файле Excel. Это позволит добавлять новые данные или корректировать уже существующие. Данные также выгрузятся по очереди, останется скачать файл.
