Клиенты
Это один из наиболее важных справочников в программе «АвтоДилер Онлайн», здесь хранятся все сведения о ваших контрагентах: поставщиках и покупателях. Войти в него можно из главного меню: Справочники > Клиенты.
Список клиентов
Раздел содержит полный список контрагентов. По умолчанию он отсортирован по алфавиту, вы можете настроить отображение как удобно: по ФИО, автомобилю или балансу. Чтобы быстро найти нужного клиента, воспользуйтесь поисковой строкой: начните набирать имя или название предприятия, и программа подскажет варианты.
На экране присутствуют следующие кнопки:
- [+] — добавить нового клиента;
- [А-Я] — вызвать алфавитный указатель клиентов;
- [Печать] — вывести на печать весь список клиентов;
- [Фильтр] — раскрыть подменю Метки и Задолженность;
- [ЕЩЕ] — показать дополнительные опции;
- [>>] — показать/скрыть группы клиентов;
- [<<] — показать/скрыть подробную информацию о выбранном клиенте;
- [⚙️] — настроить отображение столбцов в списке: добавить даты первого и последнего обращения клиента, примечания, группы клиентов и баланса.
Нажмите кнопку [>>], чтобы открыть дерево справочника. Для поиска по группам можно развернуть и свернуть всё дерево или каждую «ветку» отдельно.
В столбце Клиент представлена краткая информация:
- ФИО — для физлиц или краткое наименование — для ИП и юрлиц;
- ИНН — только для ИП и юрлиц;
- примечания — обозначены иконкой, открываются по клику.
В полях для имён, фамилий и отчеств программа автоматически делают первую букву заглавной.
В столбце Автомобиль представлена краткая информация:
- Марка автомобилей;
- Государственный регистрационный номер транспортного средства (если указан в программе АвтоДилер);
- VIN — номер.
В столбцах Первое посещение и Последнее посещение представлена информация о дате первого и последнего обслуживания клиента.
В столбце Примечание прописан комментарий о клиенте для внутреннего использования.
В столбце Баланс представлена информация о состоянии денежных отношений между вами и клиентом.
С помощью Меток — цветных флажков вы можете помечать клиентов и быстро фильтровать по цвету.
Для удобства, есть переключатель Задолженность, который позволяет показать только клиентов, у которых есть долг.
Список клиентов можно выгрузить в файле Excel, и работать с дебиторской задолженностью.
Подробная информация о клиентах
Это окно открывается в правой стороне экрана для каждого выбранного клиента. Баланс по клиенту отображается в строчке выше, ниже — авансы. Если возникла задолженность, баланс выводится красным цветом.
Предоплата — это сумма, внесенная в счет конкретной покупки, она отражается в платежных документах и учитывается при формировании итоговой стоимости работ и товаров. Аванс — это деньги, внесенные клиентом, но не распределённые по документам.
Также в карточке Подробной информации о клиенте есть 4 вкладки:
- [Инфо] — с установочной информацией о клиенте: здесь отображаются автомобили, контактные лица, карты лояльности, адрес, группа и примечания.
- [Неисправности] — появляется, только если на автомобиль клиента был заполнен Диагностический лист. Здесь отображаются найденные неисправности;
- [Рекомендации] — сюда сотрудники могут заносить Рекомендованные товары и работы;
- [Лента] — в подразделе хранится история контактов с клиентом.
Наведите курсор на [i] — так вы сможете посмотреть даты первого и последнего визита Клиента, а также информацию о последнем изменении в карточке: дату, время и ответственного сотрудника. Также здесь можно увидеть ИНН клиента, напечатать акт сверки — для этого нажмите кнопку [Принтер], а еще — запросить подробную статистику по клиенту.
В кебаб-меню (три точки) доступны следующие действия:
