Приход товара
Раздел Приходы предназначен для создания и управления документами поступления товаров на склады предприятия. Для доступа к списку документов в главном меню выберите Склад > Приходы. При необходимости можно настроить права доступа к документам прихода.
Список документов прихода
В списке документов прихода вы можете сгруппировать документы по различным признакам с помощью дерева групп, а также настроить отображение списка в удобном виде. Все основные действия выполняются через панель управления. С ее помощью можно найти или создать новый документ, а также отфильтровать список по параметрам. Кроме того, доступен импорт документов из УПД (из XML-файла), печать документов и ценников.
В списке документов и на панели превью отображается текущее состояние оплаты документа.
- Если документ оплачен не полностью, остаток задолженности отображается красным цветом со знаком минус.
- Если документ оплачен полностью, отображается сумма документа.
- Если по документу есть переплата, сумма переплаты отображается зеленым цветом.
Сведения о документе прихода
Все сведения о документе прихода отображаются на панели превью справа от списка документов. Чтобы открыть панель, нажмите кнопку [<<] в правой верхней части списка.
Сведения сгруппированы на четырех вкладках:
- [Инфо] — основная информация о документе прихода.
- [Товары] — перечень товаров, включенных в документ прихода.
Справа от наименования товара расположена иконка [↗], нажав на которую, можно перейти в карточку номенклатуры.
После проведения документа справа от склада отображается иконка коробки с номером партии. При наведении курсора отображаются номер партии и количество дней, в течение которых товар хранится на данном складе.
При нажатии на иконку открывается окно Партия товара с подробной информацией. - [Платежи] — сведения о платежах по документу прихода.
На вкладке можно провести оплату без открытия документа на редактирование, нажав кнопку [Оплатить].
Для приходной накладной при наличии переплаты отображается ссылка «Зачислить на аванс», позволяющая зачислить переплату на аванс поставщику.
- [Документы] — список связанных документов.
С помощью переключателя По дате можно включить или отключить группировку связанных документов по дате.
В документах прихода используются два вида примечаний:
- Примечание к документу — заполняется на вкладке [Инфо] и используется для комментариев, относящихся ко всему документу.
- Примечание к товару — заполняется на вкладке [Товары] для отдельной позиции (например, если товар имеет повреждения).
Сведения о поставщике
Для документов типа Приходная накладная на вкладке [Инфо] панели превью отображается блок поставщика с контактным лицом и информацией о задолженности.
В блоке доступны следующие действия:
- [Перейти в справочник] — открыть справочник поставщиков для просмотра или редактирования данных;
- [Статистика по поставщику] — открыть статистику по поставщику;
- [Отправить сообщение] — отправить сообщение поставщику (при подключенной интеграции Сообщения).
Массовые операции
В списке документов прихода доступны следующие массовые операции:
- Редактировать — массовое изменение документов прихода;
- Удалить — массовое удаление документов прихода;
Чтобы воспользоваться массовыми операциями, отметьте нужные документы галочками слева от наименований, после чего в области заголовков таблицы отобразятся соответствующие кнопки, затем выберите необходимое действие.
Изменение цен реализации
Чтобы изменить цены реализации у товаров в документе прихода, в списке документов на нужной строке справа нажмите кнопку контекстного меню [три точки] и выберите [Изменение цен реализации].
