Создание документа прихода
Документ прихода используется для оформления поступления товаров. В разделе Приходы доступны два вида документов:
- Приходная накладная (ПН) — используется для оформления поступления товаров от поставщика. В документе указываются предприятие, поставщик, перечень товаров, их количество, стоимость и сведения об оплате;
- Поступление (ПО) — используется для оформления поступления товаров на склад предприятия. В документе указываются предприятие, перечень товаров, их количество, стоимость и сведения об оплате.
Чтобы создать новый документ прихода, в разделе Приходы нажмите кнопку [+] в левом верхнем углу рядом с названием раздела и выберите нужный тип документа.
В открывшемся окне доступны следующие вкладки:
- [Инфо] — основные сведения о документе;
- [Товары] — список товаров, включенных в документ;
- [Платежи] — сведения об оплате документа. В таблице Совершенные платежи отображаются связанные документы.
Вкладка Инфо
Вкладка [Инфо] предназначена для заполнения основных данных документа прихода.
Заполните следующие параметры в зависимости от создаваемого документа прихода:
| Параметр | Приходная накладная (ПН) | Поступление (ПО) | |
|---|---|---|---|
| Метка | Цветная метка для визуальной классификации, выделения важных документов и дальнейшего поиска. |
< | |
| Предприятие* | Предприятие, на которое приходуются товары. | < | |
| Поставщик* | Поставщик товаров. Чтобы отредактировать карточку выбранного поставщика, нажмите на иконку карандаша справа от выпадающего списка. При нажатии на поле откроется выпадающий список, в котором можно выбрать поставщика или создать нового, нажав кнопку [Создать].  Поставщики, для которых доступен импорт товаров из интернет-заказов, помечаются в выпадающем списке соответствующей иконкой (стрелка с документом).  |
||
| Телефон | Номер телефона поставщика. Если в справочнике поставщиков указано контактное лицо, будут доступны быстрые действия Позвонить и Отправить сообщение. Для выполнения этих действий необходимо подключить интеграции Телефония и Сообщения. |
||
| УПД поставщика Дата |
Номер и дата универсального передаточного документа. | ||
| Счет поставщика Дата |
Номер и дата счета поставщика. | ||
| Группа | Группа товаров в системе. При нажатии на поле откроется выпадающий список, в котором можно выбрать группу или создать новую, нажав кнопку [Создать].  |
< | |
| Примечание | Дополнительные комментарии к документу. В данном поле можно использовать шаблоны заполнения. | < | |
| Ответственный | Сотрудник, ответственный за оформление документа. | < | |
| Атрибуты | Дополнительные параметры. Позволяют расширить предустановленный набор характеристик. | < | |
| Вложения | Изображения, сопроводительные документы и т.п. | < | |
* — параметры обязательны для заполнения.
Вкладка Товары
Вкладка [Товары] предназначена для добавления товаров в документ прихода. В списке товаров справа от наименования расположена иконка [↗], при нажатии на которую можно перейти в карточку номенклатуры.
Чтобы добавить товар в документ, начните вводить его наименование, номер или производителя в строке поиска, расположенной в нижней части окна. Система предложит подходящие товары для добавления. Если нужный товар не найден, его можно создать из выпадающего списка результатов поиска, нажав кнопку [Создать].
Также можно воспользоваться кнопками справа от строки поиска:
- [Склад] — добавление товаров из списка товаров на складе.
- [Номенклатура] — добавление товаров из списка номенклатуры.
- [Интернет-заказ] (только для ПН) — импорт товаров из интернет-заказа. Кнопка доступна, если на вкладке [Инфо] выбран поставщик, для которого настроен импорт товаров из интернет-заказов.
- [ЕЩЕ] — дополнительные способы добавления товаров:
- из заказа поставщику (только для ПН);
- из проценки;
- из Excel-документа;
- из CSV (только для ПН);
- из УПД (XML-формат ЭДО) (только для ПН).
Добавление маркированных товаров (только для ПН)
Перед добавлением маркированных товаров в приходную накладную проверьте, что подключены и настроены следующие интеграции:
- Честный знак;
- Сканер штрихкода.
Чтобы добавить маркированный товар, на вкладке [Товары] отсканируйте код маркировки товара (Data Matrix).
Если товар с таким штрихкодом отсутствует в номенклатуре, откроется окно «Товар отсутствует в номенклатуре». В данном окне можно:
- нажать кнопку [Создать], чтобы создать новую номенклатуру;
- перейти по ссылке Номенклатура, чтобы присвоить штрихкод существующей номенклатуре.
Если маркированный товар уже добавлен в другой документ, откроется окно «Невозможно добавить товар» с указанием документа.
После успешного добавления маркированный товар отобразится в списке с иконкой (м).
В таблице также появится отдельный столбец Маркировка с цветной иконкой, которая показывает статус проверки кода маркировки.
Статус проверки обозначается одной из следующих иконок:
| Иконка | Описание |
|---|---|
Красная |
Код маркировки не указан или при проверке произошла ошибка. |
Оранжевая |
Проверка кода маркировки в системе «Честный знак» не выполнялась. |
Зеленая |
Код маркировки проверен успешно. |
Серая |
Проверка кода маркировки не проводилась. |
Чтобы посмотреть результаты проверки, нажмите на иконку в столбце [Маркировка]. Откроется окно редактирования товара с новой вкладкой [Маркировка], где отображаются коды маркировки и результаты их проверки в системе «Честный знак».
Для просмотра подробной информации о проверке нажмите на иконку в столбце Проверка в ЧЗ — откроется окно с типом и результатом проверки. Если проверка завершилась с ошибкой, информацию об ошибке можно посмотреть в этом же окне.
Посмотрите видеоурок по оформлению прихода маркированного товара:
Поиск товара в документе
Для поиска товаров, добавленных в документ прихода, предусмотрено поле поиска с иконкой фильтра, расположенное в правом верхнем углу. Чтобы найти нужный товар, введите в поле поиска его наименование или номер. В списке будут отображаться только товары, соответствующие введенному запросу.
Редактирование товара
Чтобы отредактировать товар в документе прихода, в списке товаров на нужной строке справа нажмите кнопку контекстного меню [три точки] и выберите [Редактировать].
В открывшемся окне доступны следующие параметры:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Количество | Количество товара в партии. |
| Цена | Цена товара. Из выпадающего списка можно выбрать предыдущие цены. |
| Сумма | Общая стоимость партии. Рассчитывается автоматически на основании количества и цены. При необходимости общую сумму можно изменить вручную — цена за единицу товара будет пересчитана автоматически. |
| Примечание к партии | Дополнительные комментарии к партии товара (например, если часть товара имеет повреждения). |
| Предыдущий склад | Склад, на котором ранее находился товар. Поле отображается только для просмотра и не может быть изменено. |
| Все склады | Отображает структуру складов и подскладов, настроенную в справочнике Склады. Позволяет выбрать склад, на который будет оприходована партия товара. Для быстрого поиска можно воспользоваться строкой поиска. |
Если товар маркированный, дополнительно будет доступна вкладка [Маркировка]. После внесения изменений нажмите кнопку [Сохранить].
Изменение порядка
В документе прихода можно менять порядок товаров. Чтобы изменить порядок, зажмите иконку со стрелками справа от строки и перетащите товар на нужную позицию.
Проценить товар
Чтобы проценить товар в документе прихода, в списке товаров на нужной строке справа нажмите кнопку контекстного меню [три точки] и выберите [Проценить].
Удаление товара
Чтобы удалить товар из документа прихода, в списке товаров на нужной строке справа нажмите кнопку контекстного меню [три точки] и выберите [Удалить].
Массовые операции
В списке товаров доступны следующие массовые операции:
- Редактировать — массовое изменение товаров в документе прихода;
- Удалить — массовое удаление товаров из документа прихода.
Чтобы воспользоваться массовыми операциями, отметьте нужные товары галочками слева от наименований, после чего в области заголовков таблицы отобразятся соответствующие кнопки, затем выберите необходимое действие.
Вкладка Платежи
Вкладка [Платежи] предназначена для оплаты документа прихода и просмотра связанных платежей. Если доступна предоплата, на вкладке отображается кнопка [Распорядиться], которая позволяет сразу открыть окно оплаты с использованием предоплаты.
Чтобы выполнить оплату, сохраните документ и нажмите кнопку [Оплатить].
В открывшемся окне выберите один из способов оплаты:
- Наличные;
- Безналичный расчет;
- Предоплата (только для ПН) — нераспределенные средства на основании оплат из заказов поставщикам;
- Аванс (только для ПН) — нераспределенные средства на основании авансов поставщика.
Затем заполните следующие параметры:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Сумма платежа* | Сумма платежа. По умолчанию равна сумме задолженности, при необходимости ее можно изменить. |
| Счет* | Счет предприятия, с которого будет произведена оплата. |
| Статья* | Статья расхода денежных средств, к которой относится платеж. |
| Проект* | Проект, к которому относится платеж. |
| Ответственный | Сотрудник, ответственный за проведение платежа. |
| Примечание | Дополнительные комментарии к платежу. В данном поле можно использовать шаблоны заполнения. |
* — параметры обязательны для заполнения.
После заполнения нажмите кнопку [Оплатить].
После проведения оплаты сведения о платеже отобразятся в таблице Совершенные платежи.
Над таблицей отображается текущее состояние оплаты документа.
| Состояние оплаты документа | Описание |
|---|---|
Задолженность по документу |
Документ не оплачен или оплачен частично. Отображается оставшаяся сумма задолженности. |
Документ оплачен полностью  |
Документ оплачен полностью. |
Переплата по документу |
Общая сумма платежей превышает сумму документа. В этом случае можно:
|
Изменение цен реализации
При проведении документа программа может предложить изменить цены реализации согласно правилам ценообразования. В этом окне доступны следующие действия:
- [Отменить]: вернуться к редактированию документа прихода;
- [Не изменять]: провести документ без изменения цен;
- [Изменить]: изменить цены реализации. Выберите способ изменения:
- Автоматически по расчетной цене — цены изменятся автоматически.
- Вручную — изменить цены вручную.
Ручное изменение цен реализации
В диалоговом окне представлена таблица с товарами и категориями цен. По умолчанию поля [Новая цена] заполнены текущими ценами. В поле Расчетная цена выводится стоимость товара, автоматически вычисленная по правилам категорий цен.
Изменить цены можно двумя способами:
- Одиночное изменение цен: введите новую цену в поле [Новая цена] или выберите расчетную цену с помощью кнопки в виде стрелки, расположенной справа от поля.
- Массовое изменение цен: нажмите на заголовок категории цен и в контекстном меню выберите команду:
- Установить текущие цены — заполняет поле [Новая цена] у выбранных строк текущими значениями цен;
- Применить расчетные цены — заполняет поле [Новая цена] у выбранных строк расчетными значениями цен из колонки Расчетная;
- Пересчитать от другой цены — вызывает окно массового перерасчета. Позволяет обновить стоимость в текущей категории, взяв за основу другую категорию или приходную цену с учетом выбранной наценки либо скидки.
Чтобы пропустить определенные товары при изменении цен, снимите галочки слева от их наименований.
Создание копии документа прихода
Для создания нового документа прихода на основе существующего предусмотрена функция копирования. При создании копии все данные из выбранного документа автоматически переносятся в новый документ.
Чтобы создать копию документа прихода, в разделе Приходы нажмите кнопку контекстного меню [три точки] (или кликните правой кнопкой мыши) в строке нужного документа и в зависимости от типа копируемого документа выберите:
- [Создать] > [Копию приходной накладной];
- [Создать] > [Копию поступления].
