Заказ-наряды
Раздел Заказ-наряды предназначен для создания и управления заказ-нарядами предприятия. В заказ-наряде фиксируются сведения о выполненных работах, использованных товарах и материалах, принятых платежах, а также связанных документах. На основании заказ-нарядов формируются счета на оплату, рассчитывается вознаграждение сотрудников, оформляются возвраты и претензии, а также создаются закупочные документы. При необходимости можно настроить права доступа к заказ-нарядам.
Для доступа к списку документов в главном меню выберите Сервис > Заказ-наряды. Чтобы быстро создать заказ-наряд без перехода в раздел, нажмите кнопку [+] напротив пункта Заказ-наряды в главном меню.
Список заказ-нарядов
В списке заказ-нарядов вы можете сгруппировать документы по различным признакам с помощью дерева групп, а также настроить отображение списка в удобном виде. Все основные действия выполняются через панель управления. С ее помощью можно найти или создать новый документ, а также отфильтровать список по параметрам. Кроме того, доступна печать документов.
В списке документов и на панели превью отображается текущее состояние оплаты документа.
- Если документ оплачен не полностью, остаток задолженности отображается красным цветом со знаком минус.
- Если документ оплачен полностью, отображается сумма документа.
- Если по документу есть переплата, сумма переплаты отображается зеленым цветом.
В столбце Чек может отображаться иконка чека, которая означает, что для документа требуется печать чека. Если документ содержит маркированные товары, в этом же столбце отображается отметка [М], которая означает, что по документу требуется вывод товаров из оборота.
Сведения о заказ-наряде
Все сведения о заказ-наряде отображаются на панели превью справа от списка документов. Чтобы открыть панель, нажмите кнопку [<<] в правой верхней части списка.
Сведения сгруппированы на шести вкладках:
-
[Инфо] — основная информация о заказ-наряде.
В строке Сделка доступны следующие действия:- При отсутствии привязанной сделки можно создать новую или привязать существующую сделку.
- При наличии привязанной сделки можно отвязать документ от сделки с помощью кнопки [✕].
- При отсутствии привязанной сделки можно создать новую или привязать существующую сделку.
-
[Работы] — перечень работ, включенных в заказ-наряд.
Чтобы перейти в карточку работы, нажмите иконку [↗], расположенную рядом с наименованием работы.
Если в состав работы включены товары, в блоке «Товары в составе работы» отображается их перечень и сумма работы с учетом стоимости товаров.
Для каждой работы указана информация об исполнителе и менеджере. При наведении курсора отображаются схема начисления и сумма, которая будет начислена к заработной плате при выполнении условий схемы.
Если для выполнения работы требуется согласование с клиентом, отображается уведомление «Требуется согласование с клиентом».
-
[Товары] — перечень товаров, использованных при выполнении работ. На вкладке товары разделены на следующие группы: товары со склада, товары клиента и материалы.
Чтобы перейти в карточку номенклатуры, нажмите иконку [↗], расположенную рядом с наименованием товара.
Если товар включен в состав работы, справа от его наименования отображается иконка гаечного ключа [🔧], при нажатии на которую можно просмотреть наименование работы.
Справа от склада отображается иконка коробки с номером партии. При наведении курсора отображаются номер партии и количество дней, в течение которых товар хранится на складе. Для просмотра подробной информации о партии товара нажмите на иконку.
Для каждого товара указана информация о менеджере. При наведении курсора отображаются схема начисления и сумма, которая будет начислена к заработной плате при выполнении условий схемы.
Если для выполнения работы необходим товар со склада (например, запчасть), который нужно согласовать с клиентом, отображается уведомление «Требуется согласование с клиентом».
В строке товара могут отображаться статусы, связанные с заказом клиента и требованием на запчасти.
4. [Платежи] — сведения о платежах по заказ-наряду.
На вкладке можно принять оплату без открытия документа на редактирование, нажав кнопку [Принять оплату].
После проведения оплаты, если у предприятия настроены кассы, становится доступна кнопка [Печать чека].
Если в документе имеется переплата, отображается ссылка «Зачислить на аванс», с помощью которой можно зачислить переплату на аванс клиента. Переплата сохраняется за клиентом и может быть использована при оплате следующих документов.
-
[Документы] — список связанных документов.
С помощью переключателя По дате можно включить или отключить группировку связанных документов по дате.
-
[Сводка] — итоговая информация о прибыли по заказ-наряду, включая отдельные показатели по работам и товарам.
Сведения о клиенте
На вкладке [Инфо] панели превью отображается блок клиента с контактным лицом и информацией о задолженности.
В блоке доступны следующие действия:
- [Перейти в справочник] — открыть справочник клиентов для просмотра или редактирования данных;
- [Статистика по клиенту] — открыть статистику по клиенту;
- [Отправить сообщение] — отправить сообщение клиенту (при подключенной интеграции Сообщения).
Статусы и этапы заказ-наряда
Для каждого заказ-наряда предусмотрены статусы и этапы, которые отображаются в списке документов и на панели превью. Доступны следующие статусы и этапы:
| Статусы заказ-наряда | Этапы заказ-наряда |
|---|---|
|
|
Чтобы изменить статус или этап, нажмите на текущее значение на панели превью и выберите нужный вариант из выпадающего списка.
Если перевести заказ-наряд из статуса Проведен в статус Черновик, программа предложит сохранить дату закрытия либо очистить ее. Если дата будет очищена, при повторном переводе документа в статус Проведен она будет установлена автоматически.
Действия с документом
В зависимости от прав доступа пользователя с заказ-нарядом можно выполнить ряд действий. Набор доступных действий меняется в зависимости от текущего статуса документа. Чтобы вызвать контекстное меню, нажмите на кнопку контекстного меню [три точки] (или кликните правой кнопкой мыши) в строке нужного документа.
Список возможных действий с документом:
| Действие с документом | Описание |
|---|---|
| Редактировать | Редактирование документа. |
| Провести | Утверждение и проведение документа (доступно для документов в статусе «Черновик»). |
| Перевести в черновик | Отмена проведения документа для возможности его редактирования. |
| История изменений | Просмотр истории действий с документом. |
| Примечание | Добавление или редактирование дополнительного комментария к документу. В данном поле можно использовать шаблоны заполнения. |
| Создать | Раскрывающийся список для выбора и создания связанных документов на основании текущего, а также для создания копии документа. |
| Печать | Раскрывающийся список для выбора и вывода на печать. При нажатии на нужный вариант открывается печатная форма в формате PDF. Чтобы сохранить в формате Excel, нажмите кнопку [Excel], расположенную справа от нужного варианта. Пользователи из Казахстана могут печатать акт выполненных работ как с товарами, так и без них. |
| Выгрузка УПД в ЭДО | Формирование УПД в формате .xml для последующей загрузки в систему ЭДО. |
| Удалить | Удаление документа. |
Массовые операции
В списке заказ-нарядов доступны следующие массовые операции:
- Создать счет на оплату — массовое создание счетов на оплату на основании выбранных документов, оформленных на одного клиента;
- Создать счет-фактуру — массовое создание счетов-фактур на основании выбранных документов, оформленных на одного клиента;
- Выгрузка УПД в ЭДО — массовая выгрузка УПД в ЭДО;
- Редактировать — массовое изменение заказ-нарядов;
- Удалить — массовое удаление заказ-нарядов
Чтобы воспользоваться массовыми операциями, отметьте нужные документы галочками слева от наименований, после чего в области заголовков таблицы отобразятся соответствующие кнопки, затем выберите необходимое действие.
