Заказ-наряд. Инфо

В этой вкладке указывается информация о вашем предприятии и клиенте.

  • Предприятие* — выберите из выпадающего списка;
  • Связанная сделка — выберите, нужно ли при сохранении заказ-наряда автоматически создать сделку в Канбане. Также можно привязать сделку из числа уже существующих.
  • Клиент* — выберите клиента из справочника Клиенты или создайте нового;
  • Телефон — если в справочнике указан номер, поле заполнится автоматически. Если не указан, введите его вручную;
  • Карта лояльности — выберите карту клиента из списка для применения фиксированной или накопительной скидки на покупку товаров и/или оплату работ;
  • Автомобиль — выберите из автомобилей, закрепленных за клиентом в его карточке либо нажмите кнопку [Создать] и воспользуйтесь справочником Автомобили.
  • Пробег — введите показания одометра;
  • Причины обращения — записываются в свободной форме со слов клиента;
  • Особые отметки и рекомендации — также записываются в свободной форме по итогу разговора с клиентом;
  • Госконтракты — выберите из выпадающего списка, если с клиентом заключены несколько контрактов;
  • Группа — заполните поле, если используете группировку клиентов;
  • Связанная запись на ремонт — привяжите к документу соществующую запись на ремонт или создайте новую.
  • Ответственный — укажите сотрудника, который оформляет заказ-наряд;
  • Рекламная кампания* — укажите рекламную кампанию, которая действует на данного клиента;
  • Примечания — записываются в свободной форме;
  • Вложения — здесь можно прикрепить фотографии автомобиля и другие документы.
    * — поля обязательны к заполнению

После того, как вы добавите Клиента в заказ-наряд, вы сможете увидеть справа окно с Подробными сведениями (Инфо), в том числе Неисправностями, выявленными в ходе Диагностического листа заполнения, Рекомендациями и Лентой.

Текстовые шаблоны

Для текстовых полей [Примечания], [Причины обращения] и [Особые отметки] можно установить текстовые шаблоны, чтобы ускорить занесение в заказ-наряд типовых положений.

Несовпадающие показатели пробега

Если клиент уже обслуживался в вашем сервисе и при осмотре окажется, что новые показатели пробега меньше старых, система это заметит и пометит красным цветом. Это означает, что пробег или внесён с ошибкой, или был скручен.