Заказ-наряд. Инфо
Вкладка [Инфо] предназначена для заполнения основных данных заказ-наряда. Некоторые данные можно выбрать из существующих справочников или создать
непосредственно при заполнении документа.
Заполните следующие параметры:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Метка | Цветная метка для визуальной классификации, выделения важных документов и дальнейшего поиска. |
| Предприятие* | Предприятие, от имени которого выполняются работы. При изменении предприятия в ранее сохраненном черновике номер документа будет изменен, а менеджеры и исполнители, которые не относятся к новому предприятию, будут удалены. При необходимости номер можно исправить вручную.  |
| Связанная сделка | Сделка, с которой связан заказ-наряд. При нажатии на поле откроется выпадающий список, в котором можно выбрать один из вариантов: Создать автоматически, Не создавать сделку или Список сделок для выбора существующей сделки.  Автоматическое создание сделок настраивается в разделе Настройки. |
| Клиент* | Клиент, для которого выполняются работы. Чтобы отредактировать карточку выбранного клиента, нажмите на иконку карандаша справа. Для поиска или создания клиента введите его данные в поле и нажмите клавишу Enter, после чего выберите клиента и связанное с ним транспортное средство из выпадающего списка. Если подходящего клиента в списке нет, нажмите [Создать нового клиента "..."].  |
| Является плательщиком | Признак того, что клиент является плательщиком. При снятом признаке необходимо указать плательщика. |
| Телефон | Номер телефона клиента. В поле доступны поиск и создание клиента по номеру телефона. Для поиска или создания клиента введите его номер телефона в поле и нажмите клавишу Enter, после чего выберите клиента из выпадающего списка. Если подходящего клиента в списке нет, нажмите [Создать нового клиента].  Если в справочнике клиентов указано контактное лицо, будут доступны быстрые действия Позвонить и Отправить сообщение. Для выполнения этих действий необходимо подключить интеграции Телефония и Сообщения. |
| Карта лояльности | Система лояльности. Поле доступно, если в системе активированы карты лояльности. При добавлении или изменении карты лояльности будут изменены скидки для товаров и работ. |
| Плательщик* | Клиент, который платит за товар или работу. Параметр отображается и обязателен для заполнения, если клиент не является плательщиком. Чтобы отредактировать карточку выбранного плательщика, нажмите на иконку карандаша справа от выпадающего списка. |
| Телефон | Номер телефона плательщика. Параметр отображается, если клиент не является плательщиком. В поле доступны поиск и создание плательщика по номеру телефона. Для поиска или создания плательщика введите его номер телефона в поле и нажмите клавишу Enter, после чего выберите плательщика из выпадающего списка. Если подходящего плательщика в списке нет, нажмите [Создать нового клиента]. Если в справочнике клиентов указано контактное лицо, будут доступны быстрые действия Позвонить и Отправить сообщение. Для выполнения этих действий необходимо подключить интеграции Телефония и Сообщения. |
| Автомобиль* | Транспортное средство (ТС) клиента. При нажатии на поле откроется выпадающий список, в котором можно выбрать один из автомобилей клиента или создать новый, нажав кнопку [Создать].  |
| Пробег | Пробег транспортного средства (ТС). Система сохраняет значение пробега транспортного средства, указанное при предыдущем визите клиента. При нажатии на иконку [ⓘ] отображаются последнее сохраненное значение и дата фиксации, что позволяет сопоставить предыдущее значение с текущим. Если введенное значение пробега меньше предыдущего, система автоматически выявляет несоответствие и выделяет разницу между показаниями красным цветом. Это может свидетельствовать об ошибке при вводе данных или о том, что пробег был скручен.  |
| Стоимость ТС | Стоимость транспортного средства по согласованию сторон. Указывается для определения стоимости ТС в случае его повреждения или утраты. |
| Причина обращения | Причина обращения в автосервис (отображается в печатной форме документа). В данном поле можно использовать шаблоны заполнения. |
| Особые отметки и рекомендации | Дополнительные сведения (отображаются в печатной форме документа). В данном поле можно использовать шаблоны заполнения. |
| Группа | Группа документов в системе. При нажатии на поле откроется выпадающий список, в котором можно выбрать группу или создать новую, нажав кнопку [Создать].  |
| Связанная запись на ремонт | Запись на ремонт, с которой связан заказ-наряд. В выпадающем списке можно выбрать существующую запись или создать новую. Чтобы создать запись на ремонт, сохраните документ и нажмите кнопку [+] Создать в выпадающем списке или в блоке параметра.  В открывшемся окне выберите свободное время и рабочее место (пост) для создания записи. Данные о клиенте заполнятся автоматически, а запись будет связана с заказ-нарядом.  |
| Ответственный | Сотрудник, ответственный за оформление документа. |
| Рекламная кампания* | Рекламная кампания, к которой относится заказ-наряд. |
| Примечание | Дополнительные комментарии к документу. В данном поле можно использовать шаблоны заполнения. |
| Атрибуты | Дополнительные параметры. Позволяют расширить предустановленный набор характеристик. |
| Вложения | Изображения, сопроводительные документы и другие файлы, связанные с документом. |
* — параметры обязательны для заполнения. Исключения и особенности заполнения указаны в описании параметра.
Сведения о клиенте
После выбора клиента на вкладке [Инфо] в правой части окна отобразится панель со сведениями о клиенте. Чтобы скрыть панель, нажмите кнопку [>>] в правой верхней части. Справа от наименования клиента расположена иконка [↗], нажав на которую, можно перейти в справочник клиентов. На панели доступны четыре вкладки:
- [Инфо] — блок с контактным лицом, информация о заказ-нарядах и сведения об автомобиле.
- [Неисправности] — диагностический лист, в котором указаны неисправности транспортного средства (ТС). Если к заказ-наряду еще не прикреплен диагностический лист, вы можете создать новый, сохранив документ и нажав кнопку [+ Диагностический лист].
- [Рекомендации] — рекомендуемые работы и товары для ремонта транспортного средства.
- [Лента] — история взаимодействия с клиентом.
Ограничения при изменении клиента
- Если документ связан со сделкой, изменить клиента нельзя. Чтобы выбрать другого клиента, сначала удалите связанную сделку, затем выберите клиента. После этого свяжите документ с существующей сделкой или создайте новую;
- Если по документу уже приняты оплаты, изменить клиента нельзя. Для смены клиента сначала удалите все платежи на вкладке [Платежи].