Документы

В раздел Все документы можно попасть из меню Сервис и Склад. Здесь отображаются все созданные документы компании – проведенные и в статусе черновика. Это могут быть:

приход и расход денежных средств;
приходная и расходная накладная;
запись на ремонт;
заказ-наряд;
счет на оплату;
счет-фактура;
калькуляция;
диагностический лист;
инвентаризация;
заказ клиента;
заказ поставщику и другие документы.

Настройки

Нажмите кнопку [Шестеренка], чтобы настроить отображение столбцов. Выберите нужные галочками и нажмите кнопку [Сохранить]. Если необходимо сбросить все настройки таблицы, нажмите [Восстановить по умолчанию].

Создать документ

Чтобы создать новый документ, нажмите [+]. В выпавшем списке выберите нужный тип документа:

Заполните выбранный тип документа в новой вкладке.

Действия с документами

В зависимости от Прав доступа пользователя с документами можно выполнить ряд действий:

перевести в черновик (чтобы отредактировать);
провести (если доумент в статусе черновика);
отследить историю изменений;
оставить примечание;
создать связанные документы (при наличии);
распечатать;
удалить.

Можно также создать копию документа для этого же клиента или для другого с теми же позициями. Для этого нажмите на документ в общей таблице правой клавишей мыши. В открывшемся окне выберите [Создать копию]:

Программа автоматически подставит все данные из выбранного документа в новый.


	Особенности копирования При создании копии документа не переносятся уникальные данные – о платежах, входящих документах и др. При копировании складских документов фактический остаток товара автоматически скорректируется на актуальный.

Перемещаясь между документами в списке, в превью справа вы можете увидеть общую сумму документа, подробную информацию и при необходимости перейти к редактированию документа.

Поиск товаров и работ в документах

Искать работы и товары в документе можно по ключевым словам и числам (номерам компектующих и пр.). Это удобно на случай, если позиций в документе очень много.

Для этого откройте документ и перейдите на вкладку Работы или Товары. В правом углу в окошке с иконкой [Воронка] введите слово или цифры, по которым нужно найти нужный товар или работу.

Программа найдет позицию в документе с учетом его конечной стоимости.

Печать документов

Чтобы экспортировать документ в формат Excel, Word или распечатать, выберите строку левой клавишей мыши и нажмите кнопку [Принтер]:

При выборе нужного формата откроется окно браузера с возможностью печати. Документ можно просто сохранить:

Аналогичным образом можно распечатать или сохранить весь список документов в одном файле, нажав на кнопке [Принтер] пункт Список документов.


	Акты с товарами и без Пользователи из Казахстана могут печатать акт выполненных работ как с товарами, так и без них.

Поиск документов

Чтобы найти нужный документ по клиенту, компании, товарам, работам или другим элементам, используйте фильтр в разделе Все документы. Кнопка [Воронка] открывает фильтр для поиска с учетом выбора:

даты и периода создания документа;
типа документа;
предприятия;
ответственного сотрудника;
статуса (проведен или черновик);
документа с наличием задолженности или без неё.

Также можно использовать фильтр в разделах отдельных документов – заказ-нарядах, калькуляциях, счетах, заказах клиентам или поставщикам, инвентаризации, возвратах, приходах и расходах. Программа запомнит последний поиск и фильтры, по которым искали клиента, компанию, товары или другие элементы в документах, номенклатуре или на складе.

Экспорт УПД в ЭДО

В программе можно скачать УПД для загрузки в ЭДО. Это могут быть документы к:

расходной накладной;
заказ-наряду;
счету-фактуре.

Чтобы скачать УПД, нажмите в строке документа меню [три точки]. Далее в списке возможных действий выберите Выгрузка УПД в ЭДО. Если документ в единственном экземпляре, сразу скачается файл в формате .xml.

Когда документов несколько, выберите их в списке и также выберите выгрузку УПД в ЭДО. Нужные файлы моментально скачаются в формате архива - .zip.

Останется загрузить файлы из архива в ЭДО.