Карты лояльности

Справочник «Карты лояльности» позволяет индивидуально настроить систему лояльности и автоматически применять её в расходных документах. Можно выбрать дисконтную или бонусную систему и использовать в программе сразу обе.

Раздел находится в главном меню: Справочники —> Карты лояльности.

Активация карт

Есть 3 типа карт лояльности:

Бонусная, на которую часть средств с потраченной суммы возвращается в виде бонусных баллов. Их можно потратить, получив скидку при следующем визите.
Фиксированная скидка — дисконтная система, при которой скидка остается постоянной для клиента, вне зависимости от потраченной суммы.
Накопительная скидка напрямую зависит от суммы покупок клиента — чем больше покупаешь, тем больше скидка.

Чтобы активировать систему лояльности в Настройках, нажмите кнопку [Шестеренка] и в открывшемся окне потяните переключатель в соответствующем разделе.

Настройка карт

Чтобы перейти в настройки, в разделе Карты лояльности нажмите кнопку [Шестеренка] и выберите наиболее удобный сценарий:

Автоматически создавать карту Фиксированная/Накопительная скидка или Автоматически создавать Бонусную карту – чтобы создавать карту лояльности автоматически при заведении в программу нового клиента;
Запросить подтверждение – чтобы каждый раз программа спрашивала о необходимости создания карты лояльности;
Не создавать карту – чтобы создавать карты вручную.

Выбор карты в документах настраивается аналогичным образом:

Чтобы картой мог воспользоваться не только клиент, но и его близкие, потяните переключатель Возможность передавать карту другим лицам.

Создание карты

Чтобы создать карту клиенту, снова нажмите на кнопку [+] в разделе Карты лояльности. В новом окне укажите:

ФИО клиента;
тип карты — бонусная, с фиксированной или накопительной скидкой;
номер карты (если она уже существует — внесите действующий номер или присвойте новый автоматически);
уровень скидки, если карта скидочная;
стартовые суммы накоплений по работам и товарам (ранее клиент посещал автосервис и оплачивал работы или покупал товары).

Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку [Сохранить]. Новая карта отразится на главной странице раздела Карты лояльности:

Также можно создать карту лояльности напрямую в карточке клиента. Для этого нажмите на строку с его ФИО или наименованием и перейдите во вкладку Дополнительно:

Настройте систему скидок для клиента и нажмите кнопку [Сохранить].

Использование карт лояльности

Чтобы использовать карту лояльности в заказ-наряде, перейдите в меню Сервис —> Заказ-наряды. Выберите нужный документ в списке:

Чтобы использовать карту лояльности в документе, нажмите окно Карта лояльности и выберите номер из списка:

Если при базовой настройке карт лояльности у вас выбрана кнопка [Запросить подтверждение], появится уведомление для подтверждения применения скидки:

Нажмите кнопку [Применить] – в заказ-наряде автоматически применится скидка или бонусы по карте лояльности клиента. Размер скидки отразится в столбце Скидка, а программа пересчитает общую сумму за каждую позицию в заказ-наряде:

«Чужая» карта лояльности

Чтобы использовать карту другого клиента, в окне Карта лояльности заказ-наряда, нажмите кнопку [Папка]. Откроется общий список карт лояльности:

Нажмите кнопку [Выбрать], чтобы использовать «чужую» карту. Программа запросит подтверждение:

Нажмите кнопку [Применить]. «Чужая» карта лояльности применится в заказ-наряде. В карточке документа отобразится обозначение применения карты лояльности другого клиента:


	Поиск клиента по штрих-коду карты Для создания заказ-наряда можно найти клиента по карте лояльности, отсканировав штрих-код – они создаются в подходящем для считывания сканером формате. Скидка в заказ-наряде применится автоматически при добавлении работ и товаров.

История изменений

Историю изменений карты лояльности можно отследить в разделе Управление —> История изменений, выбрав в фильтре по объектам Карты лояльности.