Сделки

 

Сделки — это любые контакты с клиентом: информационный созвон, запрос на калькуляцию, запись на ремонт и т.д. Сделка является смысловой единицей на канбане: это задача по конкретному клиенту, которую нужно решить. В общем случае это означает, что по итогу сделки клиент получит необходимые услуги, а автосервис — оплату.

 

 

 

В канбане от АвтоДилер Онлайн сделки создаются автоматически на основе любых обращений клиента: звонков, заявок с сайта, личных визитов. Все они фиксируются в CRM и попадают в начальный этап Неразобранное. Сделка на канбане выглядит следующим образом:

 

 

В карточке отображается сумма сделки. Вы можете указывать программе, какие связанные документы использовать для расчёта, а какие игнорировать.

 

 

Также можно создать сделку в канбане вручную. Для этого нажмите в левом верхнем углу экрана кнопку [+] и заполните поля в открывшемся окне:

 

 

1. Выберите этап, на котором находится сделка. По желанию укажите сделку как приоритетную и/или задайте ей дедлайн. Если задача стала неактуальной, воспользуйтесь кнопками Отказ или Корзина.

2. По желанию добавьте текстовый комментарий к сделке — последний можно исправить или добавить новый, если автор числится как пользователь системы.

 

 

3. Укажите данные клиента. Их можно ввести вручную, и тогда они сохранятся только в сделке, либо выбрать из справочника клиентов — если клиент является постоянным.

 

4. Укажите данные клиентского автомобиля.

 

5. Запишите в свободной форме причину обращения.

 

6. Создайте на основе обращения документ:

7. Назначьте ответственного за сделку из числа сотрудников предприятия.