Инфо
-
Начните заполнение карточки, выбрав Тип клиента из предложенных вариантов:
-
физическое лицо;
-
индивидуальный предприниматель;
-
юридическое лицо.
|
|
|
|
|
|
Тип клиента очень важенОт этого выбора зависит набор полей, которые программа предложит вам заполнить — реквизиты физлица и юрлица различаются.
|
|
|
|
|
|
Изменение типа клиента
Если при создании клиента Тип клиента был указан неверно, вы можете внести изменения в любой момент. Перейдите в режим редактирования, выберите нужное значение и нажмите [Сохранить].
Во всплывающем окне программа предупредит, какие данные не удастся сохранить (например, номер свидетельства ИП). Подтвердите смену Типа клиента, нажав [Изменить].
2. Заполните поля согласно выбранному типу клиента:
Физическое лицо |
Индивидуальный предприниматель |
Юридическое лицо |
|
При необходимости проставьте галочку в чекбоксе «статус "глава КФХ"» в случае, если ИП зарегистрировано как глава крестьянского (фермерского) хозяйства.
|
|
|
Наименование в программе* (заполняется автоматически на основе введенных выше данных) — будет отображаться в списке клиентов.
| ||
|
|
| |
|
Контактная информация
| ||
|
Адрес регистрации. При необходимости также можно добавить фактический адрес проживания.
|
Юридический адрес. При необходимости можно добавить почтовый и фактический адреса.
| |
|
Группа — если вы используете группировку клиентов
| ||
|
Примечание — пишется в свободной форме
| ||
|
Вложения — сюда можно добавить фотографии автомобиля, копии писем и другие документы.
| ||
* — поле обязательно для заполнения
Данные клиента-юридического лица можно заполнить по ИНН. Для этого введите цифры в соответствующую строку и нажмите кнопку [Заполнить по ИНН].
Программа учитывает связку ИНН и КПП при создании и редактировании карточек клиентов, а также при загрузке банковских выписок. Если при добавлении клиента по ИНН программа сообщает, что компании с такими данными уже есть – значит, у организации несколько филиалов и нужно уточнить КПП. АвтоДилер Онлайн предложит несколько вариантов в списке – выберите нужный и нажмите кнопку [Продолжить] – основные данные компании заполнятся в карточке клиента автоматически.
|
|
|
|
|
|
В карточке клиента типа ИП или Юрлицо есть группа полей «Основной контакт». В неё вносятся информация о сотруднике данного контрагента, с которым ваш автосервис чаще всего контактирует напрямую. Если такого сотрудника нет, поля можно оставить пустыми.
|
|
|
|
|
|
По умолчанию данные для строки Наименование в программе генерируются автоматически:
— для физического лица в Карточке клиента в эту строку будут подставлены Фамилия, Имя и Отчество;
— для юридических лиц в Наименовании в программе отражается название и организационная форма;
— для ИП — Фамилия, Имя, Отчество и организационная форма.
Если вы не меняли Наименование в программе и строка остается серой, при изменении данных поле будет корректироваться автоматически.
Вы можете задать кастомное Наименование в программе, для этого нажмите на значок Карандаша справа и введите свой вариант. Нажмите [Сохранить]. После сохранения карточка будет отражаться в списке Клиентов с новым Наименованием.
Если вы хотите вернуть автозаполнение Наименования в программе, вновь нажмите на Карандаш — это действие вернет генерацию Наименование в программе по умолчанию.