Клиенты
Это один из наиболее важных справочников в программе «АвтоДилер Онлайн», здесь хранятся все сведения о ваших контрагентах: поставщиках и покупателях. Войти в него можно из главного меню: Справочники —> Клиенты.
Список клиентов
Раздел содержит полный список контрагентов. По умолчанию он отсортирован по алфавиту, вы можете настроить отображение как удобно. Чтобы быстро найти нужного клиента, воспользуйтесь поисковой строкой: начните набирать имя или название предприятия, и программа подскажет варианты.
На экране присутствуют следующие кнопки:
-
[+] — добавить нового клиента;
-
[А-Я] — вызвать алфавитный указатель клиентов;
-
[ЕЩЕ] — показать дополнительные опции;
-
[>>] — показать/скрыть группы клиентов;
-
[<<] — показать/скрыть подробную информацию о выбранном клиенте;
-
[Шестеренка] — настроить отображение столбцов в списке: добавить даты первого и последнего обращения клиента, примечания, группы клиентов и баланса.
Нажмите кнопку [>>], чтобы открыть дерево справочника. Для поиска по группам можно развернуть и свернуть всё дерево или каждую «ветку» отдельно.
В столбце «Клиент» представлена краткая информация:
-
ФИО — для физлиц или краткое наименование — для ИП и юрлиц;
-
ИНН — только для ИП и юрлиц;
-
примечания — обозначены иконкой, открываются по клику.
|
|
|
|
|
|
Заглавные буквы в ФИОВ полях для имён, фамилий и отчеств программа автоматически делают первую букву заглавной
|
|
|
|
|
|
В столбце «Автомобиль» представлена краткая информация:
-
Марка автомобилей;
-
Государственный регистрационный номер транспортного средства (если указан в программе АвтоДилер);
-
VIN — номер.
В столбце «Первое посещение» и «Последнее посещение» представлена информация о дате первого и последнего обслуживания клиента.
В столбце «Примечание» прописан комментарий о клиенте для внутреннего использования.
В столбце «Баланс» представлена информация о состоянии денежных отношений между вами и клиентом.
Для удобства, есть переключатель «Задолженность», который позволяет показать только клиентов, у которых есть долг.
Список клиентов можно выгрузить в файле Excel, и работать с дебиторской задолженностью.
Подробная информация о клиентах
Это окно открывается в правой стороне экрана для каждого выбранного клиента. Здесь указана задолженность, предплота или аванс от клиента:
Задолженность обозначается красным шрифтом, аванс — в строчке ниже, зелёным.
|
|
|
|
|
|
Аванс ≠ ПредоплатаПредоплата — это сумма, внесенная в счет конкретной покупки, она отражается в платежных документах и учитывается при формировании итоговой стоимости работ и товаров. Аванс — это деньги, внесенные клиентом, но не распределённые по документам.
|
|
|
|
|
|
Также из этого окна вы можете напечатать акт сверки — для этого нажмите кнопку [Принтер], а также запросить подробную статистику по клиенту.
Окно подробной информации содержит три подраздела: Инфо, Рекомендации и Лента.
Инфо
Сюда вынесена установочная информация о клиенте:
-
примечания;
-
группа;
-
автомобили;
-
контактные лица;
-
адрес.
Рекомендации
Подраздел содержит информацию о предполагаемых работах и товарах для клиента.Лента
В подразделе хранится история контактов с клиентом.