Добавление клиента

Чтобы добавить нового клиента, зайдите в раздел Справочники —> Клиенты и нажмите кнопку [+].
Если хотите сохранить промежуточный результат, нажмите кнопку [Сохранить].
Когда все данные будут внесены, нажмите кнопку [Сохранить и закрыть].

Перед вами откроется окно «Новый клиент» с тремя вкладками: Инфо, Автомобиль и Дополнительно.


	Добавление клиента из чата Создать нового клиента можно напрямую из переписки с ним в разделе Чаты.

Инфо

1. Выберите тип клиента из предложенных вариантов:

физическое лицо;
индивидуальный предприниматель;
юридическое лицо.


	Тип клиента очень важен От этого выбора зависит набор полей, которые программа предложит вам заполнить — реквизиты физлица и юрлица различаются.

2. Заполните поля сообразно выбранному типу клиента:

Физическое лицо	Индивидуальный предприниматель	Юридическое лицо
Фамилия*	ИНН* — можно ввести, нажать кнопку [Заполнить по ИНН] и программа автоматически внесет данные в другие поля
Имя*	Полное наименование* — будет подставляться в оформляемые документы
Отчество	Краткое наименование* — будет отображаться в списке клиентов
Дата рождения	ОГРНИП	ОГРН
Пол	Номер и дата выдачи свидетельства ИП	КПП
Группа — если вы используете группировку клиентов
Примечание — пишется в свободной форме
Телефон — если телефонов несколько, нажмите кнопку [+] и добавьте остальные. Укажите, какой из номеров является основным — он будет отображаться в списке клиентов
Email — если электронных адресов несколько, нажмите кнопку [+] и добавьте остальные.
Адрес регистрации	Юридически адрес — можно связать с фактическим и почтовым адресами, если они совпадают.
Вложения — сюда можно добавить фотографии автомобиля, копии писем и другие документы.

* — поле обязательно для заполнения


	Основной контакт В карточке клиента типа ИП или Юрлицо есть группа полей «Основной контакт». В неё вносятся информация о сотруднике данного контрагента, с которым ваш автосервис чаще всего контактирует напрямую. Если такого сотрудника нет, поля можно оставить пустыми.

Автомобили

В этом подразделе содержится информация об автомобилях клиента. Числовой индекс над вкладкой показывает, сколько автомобилей соотносится с данным клиентом. Чтобы добавить новый автомобиль, нажмите кнопку [+ Добавить].

Автозаполнение по госномеру или VIN

Если клиент новый или прежний сменил машину, данные можно подгрузить автоматически, не перенося VIN и госномер вручную. Для этого в карточке клиента есть окно Автозаполнение по госномеру или VIN, с помощью которого можно получить данные из СТС автомобиля.

Внимание: вам понадобится мобильное приложение АвтоДилер Онлайн.

Нажмите кнопку [Фотоаппарат], чтобы отсканировать СТС автомобиля. Программа отправит запрос в мобильное приложение.

Останется принять запрос и навести камеру телефона на СТС. Нажмите круглую кнопку внизу, чтобы сфотографировать VIN и госномер. Проверьте, правильно ли сканер отобразил данные и нажмите кнопку [Переснять] или [Подтвердить].

После подтверждения VIN и госномер автоматически попадут в карточку клиента.

Также данные автомобиля можно указать вручную:

марка и модель* — нажмите кнопку [Папка] и воспользуйтесь справочником по автомобилям или начните набирать название, и программа подскажет варианты.
год выпуска;
цвет кузова — выберите из списка или укажите самостоятельно;
госномер* — либо поставьте галочку «Отсутствует»;
VIN* — либо поставьте галочку «Отсутствует»;
Frame — если имеется;
примечания — пишутся в свободной форме;
вложения — сюда можно прикрепить фотографии автомобиля.

* — поле обязательно для заполнения

Справочник «Автомобили»

В программу «АвтоДилер Онлайн» встроен обширный каталог транспортных средств. Благодаря ему вы можете заводить в карточку клиента не просто марку и модель, а конкретную комплектацию автомобиля.

Чтобы найти нужное ТС, последовательно заполните поля в форме поиска на вкладке «Выбор».

1. Вид* — выберите из выпадающего списка разновидность транспортного средства: легковое авто, грузовик, скутер и т.п.

2. Марка* — выберите из списка или введите вручную марку ТС.

3. Модель* — выберите модель из соответствующих указанной выше марке или введите вручную.

4. Поколение — выберите или введите вручную поколение для указанной модели.

5. Серия — выберите или введите вручную для указанного поколения.

6. Модификация — выберите или введите вручную для указанной серии.

7. Комплектация — аналогично пункту выше.

* — поля обязательны для заполнения

После того, как вы заполните форму, станут активными вкладки «Характеристики» и «Опции». В первой указаны паспортные данные автомобиля, во второй — опции, соответствующие данной комплектации. Эта информация поможет вам спланировать ремонт или обслуживание.

Характеристики автомобиля Lada Vesta


	Опции не гарантированы Данные для вкладки «Опции» берутся из каталогов автопроизводителей. Поэтому они могут отличаться от реального набора опций в ремонтируемом автомобиле.

Контактные лица

Специальный подраздел для клиентов типа ИП и Юрлицо. Если вам приходится общаться с несколькими сотрудниками фирмы-клиента, вы можете скомпоновать их в отдельный справочник. Для этого нажмите кнопку [+ Добавить] и заполните поля аналогично вкладке Инфо. Чтобы установить контактное лицо по умолчанию, нажмите при заполнении карточки кнопку [Основной].

Числовой индекс над вкладкой показывает количество контактных лиц у данной фирмы-клиента.

Банковские счета

Этот подраздел доступен только для клиентов типа ИП и Юрлицо. Здесь хранятся сведения об их банковских счетах, необходимые для безналичных расчетов. Числовой индекс над вкладкой показывает, сколько счетов заведено в программу для данного клиента.

Чтобы создать новый счет, нажмите кнопку [+ Добавить счет]. В реквизитах счета следует заполнить следующие поля:

БИК;
Наименование;
Банк;
Город;
Корреспондентский счёт;
Расчётный счёт.
Примечание — можно написать в свободной форме.

Если контрагент использует несколько счетов, вы можете назначить один основным — он будет автоматически подставлять в платежные документы. Для этого при заполнении полей нажмите кнопку [Основной].


	Заполнение по БИК Вы можете ввести в соответствующее поле БИК , и программа заполнит остальные поля автоматически

Дополнительно

В этой вкладке можно создать карту лояльности и настроить индивидуальную ценовую политику на покупку товаров и оплату работ для клиента.

Чтобы создать карту лояльности, нажмите кнопку [Создать]:

Настройте систему скидок для клиента, стартовые суммы накоплений по товарам и работам (при наличии) и нажмите кнопку [Сохранить].

Чтобы настроить индивидуальную ценовую политику, задайте значения в полях ниже:

Товары

Категория цены — если вы используете несколько категорий (мелкий опт, розница и т.п.), укажите тот, из которого при расчете будет браться цена для данного клиента.
Скидка — укажите процент скидки для данного клиента. Обратите внимание, что скидка считается от указанной выше цены.

Вы можете настроить специальные права на доступ к формированию скидок для отвественных сотрудников.

Работы

Стоимость нормочаса — установите значение в рублях, которое далее будет отражаться во всех документах. Опция востребована для работы с крупными АТП и госконтрактов.
Скидка — укажите процент, и скидка будет автоматически рассчитываться при добавлении работ в заказ-наряд.


	Бо́льшая скидка — в приоритете При настройке ценовой политики и использовании карты лояльности программа автоматически применяет бо́льшую скидку в заказ-наряде. Например, если скидка по карте 7%, а по товарам 5%, в документе клиента отразится скидка по карте лояльности.

Госконтракты

Чтобы добавить госконтракты или договоры с клиентом в систему, нажмите кнопку [+ Добавить] в соответствующем разделе. Заполните строки:

Наименование — на какие услуги или работы заключен контракт;
Идентификатор — номер и дата документа.

Нажмите меню [три точки], чтобы перенести документ в архив или удалить.

Данные госконтракта отобразятся в счет-фактуре с клиентом или в УПД.

Добавление клиента