Планирование - Задания

Разделы:

Инструменты

Задание

Поиск задания

Исполнители

Перемещение заданий

Копирование задания

Периодичность заданий

Состояния заданий

 

Диалоговое окно "Планирование" представляет собой планер, на котором отображены задания, календарь для быстрой навигации по датам, список шаблонов, упрощающий создание заданий, подробная информация о текущем задании, панель инструментов, необходимая для выполнения манипуляций с заданиями, навигатор, используемый для переключения между представлениями планировщика.

 

 

Инструменты

 

 

Задание

 

Задание - действие на выполнение какой-либо работы или услуги. Назначается в отношении клиента и его автомобиля. Задания оформляются в планировщике для составления расписания и анализа занятости рабочего места.

 

В заголовке задания, помимо информации из шаблона, могут отображаться следующие графические признаки:

 

- метка задания. Вашему вниманию представлены 5 вариантов "деления" заданий. Смысловую нагрузку для каждой метки Вы определяете самостоятельно.

- задание закреплено за конкретным пользователем.

- для задания установлено напоминание о времени начала.

- задания в состоянии "оформлен" отмечаются соответствующим значком в заголовке.

 

Поиск

 

Поиск производится в следующих полях задания:  описание, имя клиента, телефон клиента, адрес клиента,  марка, модель, регистрационный номер, VIN, номер задания. Регистр символов при поиске не учитывается. Серым отмечены задания, на которые нельзя перейти - задание находится на скрытом рабочем месте или это рабочее место отключено в текущем представлении или задание создано в другом виде.

 

 

В поиске есть возможность  использования подстановочных символов * и ?

* - заменяет любое количество символов.

? - заменяет один символ.

 

- выполнить поиск согласно условию в строке ввода;

- перейти к заданию в сетке планировщика;

- настройка отображения колонок в списке заданий;

 

Исполнители

 

Показывает занятость исполнителей при выполнении выбранного задания или занятость исполнителей для выбранного, в сетке планировщика, периода.

 

 

Изменить состав исполнителей или время их работы над заданием можно в диалоге редактирования задания на вкладке информация.

 

Перемещение заданий

 

Для перемещения задания в другой временной диапазон или на другое рабочее место просто перетащите задание за его заголовок. Перемещать можно только задания в состоянии Черновик, а также не заблокированные другими пользователями.

 

Копирование заданий

 

Существует возможность копирования и вставки заданий. Важно помнить, что при копировании не копируются связанные с заданием документы. Также возможно копирование путем перемещения задания с нажатой клавишей Ctrl.

 

Периодичность заданий

 

Существует возможность продублировать текущее задание нужное количество раз с нужным периодом.

 

 

•Дублировать задание ежедневно. Указывается интервал дублирования в днях.

•Дублировать задание еженедельно. Указываются дни недели, в которых будет продублировано задание.

•Дублировать задание ежемесячно. Указывается интервал дублирования в месяцах.

 

Пределы повторения указывают, когда система должна прекратить дублирование задания, либо после указанного числа раз, либо после указанной даты;

 

Состояния заданий

 

Важный и очень информативный признак задания – его «состояние» (см. "Схему перехода состояний"). Оно предназначено для характеристики текущего статуса документа и определяет набор действий, которые могут быть к нему применены.

- задания в состоянии "оформлен" отмечаются соответствующим значком в заголовке.

 

Дополнительные функции

 

Доступна операция организации SMS и E-mail рассылки для клиента, указанного в задании. В системе предусмотрены два вида рассылки:

1)ручная рассылка. Чтобы выполнить рассылку в этом режиме пользователю необходимо:

•выбрать задание.

•нажать кнопку "отправить SMS" или выбрать из выпадающего меню кнопки нужный шаблон. В последнем случае сообщение для отправки будет сформировано в соответствии с выбранным шаблоном.

•в открывшемся диалоговом окне "Рассылка сообщений" необходимо настроить параметры рассылки и выполнить отправку.

 

2)автоматическая рассылка. Чтобы выполнить рассылку в этом режиме пользователю необходимо:

•настроить справочник "Шаблоны рассылок". Необходимо указать шаблоны автоматической рассылки, указать время рассылки и тип события,  при наступлении которого будет выполнена рассылка.

•оформить задание. При оформлении документа система рассылает сообщения клиенту, указанному в нем. Сообщения будут иметь отложенный статус и будут доставлены в соответствии с указанным в них временем.

 

Чтобы отправка сообщений прошла успешно, у клиента должны быть установлены корректные параметры рассылки сообщений (см. окно добавления/правки контакта).

 

Кнопки панели инструментов сетки "Планирование":

- переход на предыдущую (следующую) дату в календаре;

- переход на предыдущую (следующую) дату в календаре, где есть задание;

- выбрать текущее представление;

- добавить новое задание;

- удалить задание;

- редактировать задание;

- копировать текущее задание;

- вставить задание из буфера обмена;

- установить периодичность задания;

- распечатать сетку планировщика / печать информации о задании;

- показывать/скрыть связанные задания;

- поиск задания.

- отправить сообщение клиенту(-ам), указанному в выделенном документе(-ам).

- дополнительные функции:

 

•история - выводит диалоговое окно истории действий с заданием;

•закрепление - предоставляет возможность закрепления задания за пользователем системы;

•рассылка - операция организации SMS и E-mail рассылки;

•информация о клиенте - выводит окно с подробной информацией о клиенте;