Заказы клиентов

Диалоговое окно "Заказы клиентов" предназначено для хранения заказов, полученных от клиентов.

 

Древовидная структура документов

 

В левой части окна диалогового окна представлена древовидная структура, состоящая из групп и подгрупп, предназначенная для структуризации документов. Существует возможность указать группу по умолчанию. При создании нового заказа клиента, для которого явно не указана принадлежность конкретной группе, система устанавливает принадлежность группе по умолчанию. Группа по умолчанию помечается специальным символом (*).

 

- управление иерархией групп.

Состояния документа

 

Важный и очень информативный признак заказа клиента – его «состояние». Оно предназначено для характеристики текущего статуса документа и определяет набор действий, которые могут быть к нему применены. Существует возможность выделения документов в диалоговом окне "Заказы клиентов", находящихся в разных состояниях, разным цветом (см. "Параметры" раздел "Цвета"). Выделена будет только одна колонка таблицы, содержащая наименования состояний.

Состояние заказа

 

Состояний заказа может быть несколько. Состояние заказа формируется на основании состояний товаров в данном заказе.

Заказы клиентов

 

Таблица "Заказы клиентов" представляет собой линейный список документов, разбитый на группы. Набор операций, доступных для документов, представлен кнопками на панели инструментов, находящейся в верхней части окна. Все основные операции продублированы горячими клавишами и пунктами контекстного меню.

 

В диалоговом окне "Заказы клиентов" доступны операции добавления, редактирования, удаления. Операции добавления, редактирования выполняются через окно правки документа. Чтобы облегчить восприятие информации, окно правки разделено на несколько разделов:

 

•"Документ" -  содержит информацию, касающуюся обязательных данных - дата и номер документа, предприятие (наименование, адрес, банковские реквизиты), заказчик и информация об его автомобиле, менеджер, оформляющий документ и атрибуты.

 

•"Товары" - содержит перечень товаров заказа клиента, их цену, количество, скидки.

 

•"Платежи" - содержится перечень платежей по заказу, перечень связанных с заказом клиента документов: счета на оплату и приходного кассового ордера.

 

•"Оформление" - содержит информацию по корректности установленных реквизитов.

При добавлении нового заказа клиента система автоматически устанавливает его принадлежность текущей группе. Если заказ клиента создается из группы "Все заказы клиентов", то система установит его принадлежность группе по умолчанию. Если группа по умолчанию не указана, то заказ клиента будет создан без привязки к группе.

При удалении или редактировании существующего заказа клиента система проверяет:

•текущее состояние заказа клиента. Не в любом состоянии возможна правка/удаление документа!

•не является ли данный заказ клиента заблокированным другим пользователем;

•не попадает ли дата создания заказа клиента в закрытый расчетный период (см. раздел "Дополнительно" окна добавления/правки предприятия заказа клиента).

 

Если все условия выполняются, то система разрешает удаление/правку документа. В противном случае, удаление невозможно, а при попытке правки документа система открывает его на просмотр, запрещая редактирование данных.

Фильтрация заказов клиента

 

Для облегчения восприятия больших объемов информации в системе предусмотрена возможность ее фильтрации по различным параметрам. Параметры фильтрации представлены в одноименном окне, доступ к которому можно получить при выборе нужного пункта меню кнопки "Применить фильтрацию". Основные принципы работы фильтрации документов описаны в разделе "Фильтрация".

Печать документов

 

Из диалогового окна доступна печать заказа клиента, а также связанных с ним платежных документов (см. пункты меню кнопки "Печать документов").

Связанные документы

 

Система предоставляет возможность создания на основе данных заказа клиента других документов. Их перечень представлен в качестве подменю пункта "Создать" контекстного меню таблицы "Заказы клиентов". Неактивные пункты подменю "Создать" свидетельствуют о том, что на основе текущего заказа клиента уже был создан документ указанного типа.

При выборе нужного активного пункта подменю "Создать", система создает нужный документ на основе данных текущего заказа клиента и оповещает пользователя о том, что операция создания прошла успешно. Пользователь может сразу же просмотреть и отредактировать данные созданного им документа.

Все документы, связанные с текущим, представлены в нижней части диалогового окна на панели "Дополнительная информация" в разделе "Документы".  При "двойном клике" по связанному документу система открывает диалоговое окно-список документов соответствующего типа и позиционируется на связанном документе.

Создание связанных документов также возможно в разделе "Платежи" окна добавления/правки заказа клиента.

Дополнительные функции

 

Из диалогового окна "Заказы клиентов" доступны следующие дополнительные инструменты для работы с документами:

•"Закрепление документа" - выполняет операцию закрепления или снятия закрепления документа за текущим пользователем.

•"Копирования  заказ-клиента" - выполняет создание нового документа и копирование в него всех параметров исходного документа, за исключением даты, состояния, номера и платежей исходного документа (см. "Копирование документов"). Перечень товаров нового документа будет содержать точную копию перечня товаров исходного документа.

•"Операция SMS и E-mail рассылки". В системе предусмотрены два вида рассылки:

1)ручная рассылка. Чтобы выполнить рассылку в этом режиме пользователю необходимо:

•выбрать один или несколько заказов клиента.

•нажать кнопку "отправить SMS" или выбрать из выпадающего меню кнопки нужный шаблон. В последнем случае сообщение для отправки будет сформировано в соответствии с выбранным шаблоном.

•в открывшемся диалоговом окне "Рассылка сообщений" необходимо настроить параметры рассылки и выполнить отправку.

2)автоматическая рассылка. Чтобы выполнить рассылку в этом режиме пользователю необходимо:

•настроить справочник "Шаблоны рассылок". Необходимо указать шаблоны автоматической рассылки, указать время рассылки и тип события,  при наступлении которого будет выполнена рассылка.

•оформить приходную накладную. Дело в том, что для заказов клиента возможна автоматическая рассылка сообщений в связи с наступлением только одного события: поступления товара на склад. Поступление товара на склад фиксируется приходной накладной. При оформлении приходной накладной система производит рассылку сообщений клиентам, заказы которых полностью или частично покрываются товарами в накладной.

Чтобы отправка сообщений прошла успешно, у клиента должны быть установлены корректные параметры рассылки сообщений (см. окно добавления/правки контакта).

•"Операция сканирования штрих-кода" - считывает сканером значения штрих-кода с документа (при включенной соответствующей настройке) и  выполняет автоматический поиск документа в списке.

•"Маркировка" - позволяет помечать метками отдельные документы.

•"Перемещение" - позволяет "перетащить" документ из одной группы в другую.

•"История" - позволяет получать полный список действий, произведенных с документом с момента его создания (кто и когда создал документ, кто и когда его редактировал).

•"Платежи" - позволяет редактировать платежи по документу независимо от его состояния. Редактор платежей вызывается через контекстное меню документа.

 

Также система предоставляет возможность настройки визуального отображения  окна путем изменения размеров зон диалогового окна и отключения/включения панели "Дополнительная информация".

 

См. также: Операции с документами. Оптимизация по скорости.

 

Кнопки панели инструментов таблицы "Заказы клиента":

- добавить новый заказ клиента;

- удалить заказ клиента в Корзину (с нажатой клавишей Shift будет произведено безвозвратное удаление);

- редактировать заказ клиента;

- настройка отображения колонок в списке заказов клиентов;

- копирование заказа клиента;

- настройка фильтрации заказов клиентов (установка параметров и статуса активности фильтрации);

- пункты выпадающего меню кнопки выводят в окно предварительного просмотра следующие документы: заказ клиента, счет на оплату, приходный кассовый ордер.

- выводит диалоговое окно истории заказа клиента, предоставляет возможность организации SMS и E-mail рассылки, закрепления документов за пользователями системы.

- выводит окно с подробной информацией о клиенте.

- отправить сообщение клиенту(-ам), указанному в выделенном документе(-ам).