Видеоуроки

Это видео посвящено работе с канбан-доской в CRM для автосервисов «АвтоДилер Онлайн».

Каждый рабочий день сотрудников СТО начинается с этой доски. Она помогает четко спланировать работу с клиентами, собирать обращения со всех источников в одном месте, выявлять проблемные места во взаимодействии с клиентами и качественно повышать эффективность работы автосервиса.

В этом видео даем ответы на следующие вопросы:

Как настроить канбан-доску?

• этапы прохождения сделки: системные и редактируемые,
• как настроить правила перехода между этапами и причины.

Как строится работа со сделками?

• как создается сделка и какие данные она содержит,
• что такое «Активные сделки по клиенту», «Документы в работе» и «Связанные документы»,
• как фильтровать сделки: за период, по ответственному, по важности и сроку,
• какие данные о сделке можно увидеть на доске и в превью сделки,

Также показываем связь сделок с другими функциональными частями в программе: журналом звонков, записью на ремонт, калькуляциями, заказ-нарядами.